我国发酵工业回顾及展望

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作者:中国发酵工业协会秘书长 杜雅

  发酵工业是一个既古老又年轻的工业，我国古代应用微生物发酵的历史是最早的。今天，现代生物技术又赋予了它崭新的内涵和旺盛的生命力，它也成为了高科技生物技术­产业化的重要基础。改革开放以后，我国新型发酵工业发展非常迅速，特别是过去的十年间，更加发展壮大起来。10年来，全行业的广大干部职工艰苦努力，勇于进取，­积极开拓，取得了令世界瞩目的成绩。行业紧紧依靠科技创新，内引外联，逐步调整产业结构和产品结构，发展到今天在食品工业乃至整个国民经济中都占有着越来越重要­的地位。目前我国味精产量居世界第一位，柠檬酸的产量和出口量都居世界首位，淀粉糖的产量也居世界前列，还有酶制剂、酵母以及其他发酵制品也都有非常大的发展，­我国已经是发酵工业大国。


  ■十年成绩回顾


  （一）产品产量、产值快速增长


  10年时间，味精年平均增长11．96％；柠檬酸年均增长14．45％；酶制剂年均增长14．87％；酵母平均增长21．5％；淀粉糖年均增长27％。以淀粉糖­增长最快。


  2001年，味精、柠檬酸、酶制剂、酵母、淀粉糖五个行业产量共计308．29万吨，产值210．4亿元。


  2001年比1992年味精产量增长1．6倍；柠檬酸增长1．9倍，酶制剂增长2．0倍；酵母增长4倍；淀粉糖增长5．6倍。


  （二）发酵产品成为食品工业中重要的出口行业


  2000年全国食品工业产值6622亿元（1990年不变价），现价8500亿元，实现利税总额1430．3亿元，出口创汇132．31亿美元。


  国家统计局统计，2000年全国发酵行业318家企业，总产值203．87亿元，占全国食品工业总产值3．08％。


  出口量比较大的四个发酵产品，味精、柠檬酸及柠檬酸盐和酯、活性酵母、酶制剂，2000年出口量合计28．9万吨，创汇2．72亿美元，其中柠檬酸及柠檬酸盐和­酯25．82万吨，创汇2．16亿美元。这四个产品出口创汇额占食品工业出口创汇额2．0％。


  出口量2001年比1992年活性酵母增长8倍；味精增长12倍；柠檬酸增长1．8倍；柠檬酸及盐和酯增长6倍；酶制剂增长59倍。


  出口量在千吨以上的产品还有乳酸、酒石酸、葡萄糖酸、淀粉糖及其衍生产品等。


  （三）技术进步主要表现


  1．技术经济指标有明显提高；


  2．工艺技术有重大改进；


  3．装备水平大大改善。


  （四）行业和企业结构有较大变化


  90年代初，计划经济和部门观念仍比较强，随着科技进步和经济体制的变化，逐步强化了市场竞争机制，一些骨干企业进行企业改组改造，实施优势互补、强强联合，共­同组织生产和营销，成立了若干个集团公司，如莲花味精公司、山东菱花集团公司、红梅企业集团公司、丰原生化集团公司、安琪集团公司、广东东糖集团公司、山东西王­集团、山东鲁州集团等等。行业和企业结构发生了变化，往集团化、大型化方向发展。


  （五）综合利用和废水治理工作取得初步成效


  90年代初，少数企业对高浓度有机废水进行了治理，大部分企业因各种原因对废水治理工作进展很慢。


  随着国民经济的快速发展，高浓度有机物的排放量也相应增加，如不治理，必然影响到人民的生活质量。例如：1992年淮河水域的污染事故对生产、生活造成了严重影­响。发酵工业的高浓度有机废水居造纸行业之后，排第二位，国家已对这些行业提出了警告意见。


  为了贯彻国家对水污染防治的一系列政策精神，中国发酵工业协会组织人员对味精、柠檬酸两个行业废水污染严重的企业开展调查研究，建立不同治理路线的示范厂。


  1995年、2001年专门召开了综合利用、环境保护工作的经验交流大会。通过交流，进一步促进企业加速废水的治理工作。


  江南大学与山东菱花集团2万吨味精的废水治理清洁生产示范工程已取得初步成果，目前正在试运行中。河南莲花味精集团利用味精生产过程排放的高浓度有机废水，经浓­缩、喷浆、干燥制颗粒肥料系列产品受到用户的普遍欢迎，产生了较好的经济效益和社会效益。


  安徽丰原集团首家通过了ISO14001环境认证。


  据初步统计，全行业大约60％企业的高浓度有机废水达到国家或地方的排放标准，30％企业正在积极进行治理。


  10年来，全发酵行业的领导和职工从思想上重视了产品的综合利用和废水治理工作，投入了大量人力、物力、财力，取得了初步成效，但是企业之间发展很不平衡，离清­洁生产的要求还有一定的距离，为了企业的生存和行业的正常发展，必须加大高浓度有机废水的治理力度，以技术创新，从源头抓起，实施清洁生产。


  发酵行业虽取得显著进步与发展，但在产品结构、技术装备、营销策略、人员素质等方面还存在许多不足，企业之间发展还很不平衡，还有很多方面需要提高，因此未来任­务还很重，我们要着重在提高产品技术含量和产品质量方面下大功夫，适应新形势，取得更大发展。

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■未来发展展望


  （一）发酵行业还将有一个快速发展过程


  在未来的五年内，发酵行业还将有一个较快的发展过程，最直接的表现即生产产量的增加。由于人们生活水平的提高，国家重视农产品深加工工业的发展和应用领域的拓展­，发酵产品的产量在以下几个方面会有较大增长。


  1、味精产量增速较快。这几年味精行业的增长速度一直较快，按2001年国家统计局统计量为91万吨，目前又有一些新建的较大规模的企业开始投产，生产能力大幅­增加，预计五年内的产量在150万吨左右。


  2、淀粉糖行业会有更大发展。2001年淀粉糖的产量约为150万吨，今年的生产能力早已在200万吨以上，关键是如何进一步拓展应用领域问题，目前有希望的是­在饮料行业和啤酒行业的应用，在其他食品中的应用也在逐渐扩大。如果正常发展的话，未来几年保持在300万吨的生产量应该是合理的。


  3、以L－乳酸为代表的其他发酵制品的规模化生产。以L－乳酸为例，国际上对生物可降解材料聚乳酸的开发力度增加，例如美国嘉吉一道聚合物公司1997年建成了­年产4000吨的中试装置，2000年扩至8000吨，2001年更是在此基础上新建了年产13万吨的聚乳酸装置。目前我国有几家企业正在进行生产，但规模不大­，今后几年，将有几家万吨级企业投产，技术将更加成熟，如果成本进一步降低至1万多元，就将会有更大的发展空间，规模也会形成。还有赖氨酸，全国年需求10万吨­，大成已建成了年产5万吨级的装置，其他各地也正在扩建，预期今后几年将改变过去以进口为主的局面。还有其他有机酸、氨基酸的增产，也会使行业的产量增加很多。


  4、酶制剂是生物技术工程化的重要组成，我国酶制剂虽然有30多万吨的产量，但85％是为酿酒、酒精、淀粉糖、发酵制品的淀粉糖化服务的品种，其他工业用酶的比­重很小，只有少量纺织工业砂洗布用酶，洗涤剂用碱性蛋白酶和果汁加工用果胶酶有一定小规模生产。随着经济的发展和环保及食品安全的要求提高，酶制剂将进入更多的­工业领域。因此酶制剂在今后十年将有较大的发展前景，问题是要做好应用服务工作。诺维信公司在研发、应用和服务方面做了大量工作，还准备将北京上地的应用研究中­心扩大一倍，我国其他的酶制剂企业也必需针对国情加强应用研究力度，这样酶制剂企业就会有更快的发展。另外，由于发酵产品和工业酒精的增产，也会带动酶制剂的产­量有一定提高。


  5、发酵产品中一些具有生理活性的功能性发酵制品的品种将会更多。例如无毒可代谢的生物防腐剂、提高免疫力的真菌多糖、用于降血压和助消化的酶解蛋白肽等。总之­，在未来五年内，发酵行业的发展还会很快，呈现出蓬勃发展的局面。


  （二）竞争将更加激烈


  分行业来看，味精行业已经是一个相对成熟的行业，行业的技术水平整体相差不多，今后一段时期的产量增幅较大，新增产量的企业规模也很大，实力较强，新增产量进入­市场后，对原市场格局会造成很大冲击，最明显的表现就是价格会进一步下滑。


  柠檬酸行业的竞争程度已比人们想象的更惨烈，价格已处在历史最低水平，目前已有许多企业处于停产、半停产状态，包括一些中等规模的企业，但还有一些企业拟新上柠­檬酸项目，竞争还没有减弱，行业还将会走过一段相当困难的路程。


  酶制剂行业的竞争主要还是在大宗产品上，由于科技投入不够，绝大多数的企业只能生产比较成熟的产品，且质量、技术水平都差不多，造成行业只能是在低水平上靠价格­竞争，这种竞争局面在相当长一段时间变化不大。


  酵母行业的竞争不应该只看国内这一方面，无论是国外品牌进入国内市场，还是把我们的产品推向国际市场，这种竞争都是国际化的，当然，国内同行之间的竞争仍在加剧­，我们的视野还是应该再开阔一些。


  淀粉糖行业的产品是多样的，竞争也是多样的，由于生产能力和产量的扩大，大多数产品也是价格的竞争，目前行业的利润水平已经很低，企业多以规模大、产量大取胜，­许多企业也在进一步加强管理，提高技术，采取热电联产等等一系列手段降低成本。目前淀粉糖行业有一定的区域优势，大多数企业有一定的销售半径，但随着应用领域的­拓展，专业化加强和运输及生产配套设备的完善，这方面的优势将逐渐减弱。所以今后一些规模小的企业找不好自己定位的话将失去竞争优势。


  总体来看，企业都在利用各种手段不断降低成本，整个行业的利润空间越来越小，而生产能力还在不断扩大，所以今后的竞争将会很残酷。


  （三）产业结构将进一步调整


  由于竞争的激烈，大多数产品的规模效益会更加体现出来，一些规模小、效益差、没有自身特点的企业将会被淘汰，产业的集中度会越来越高，将进一步形成产业结构自然­调整的局面。这对行业的发展并不是一件坏事，因为我国目前的企业规模与国际大企业相比，差距太大，参与国际市场竞争的能力不强，最多只是在某些产品上依靠价格优­势在国际市场上有一定影响，但总体实力还不够。今后的这种调整也是很痛苦的，希望有些条件较差，缺乏竞争力的企业及早通过调研，转产或与大厂组合。现在味精、柠­檬酸行业正在形成这种局面。淀粉糖行业的调整更是在所难免，现在淀粉糖的市场容量还有一定空间，一些小的企业便只看重眼前利益，生产不够规范，品牌意识和环保意­识都不强。最近行业评出了20强企业，这些企业应在此基础上进一步开展工作，在产品质量、产品应用等方面发挥导向作用。随着行业的发展，竞争的升级，在五年内生­产就会逐渐集中，许多小企业就会被淘汰。其他几个行业的调整力度会小一些，但进一步调整的趋势不变。


  （四）科技创新是行业进一步发展的根本手段


  发酵行业是高科技生物产业的一部分，技术含量比较高。但应该看到我们的科技创新能力和研发水平都十分欠缺，大多数企业都在生产稳定、成熟型产品，技术核心竞争力­很差，大多只能拼资源、拼价格，企业发展后劲不足。从技术创新带动行业发展看，企业应从两个方面下大力气，一是新产品及新菌种等的自主开发，这方面的工作投入多­、难度大，但没有这方面的投入就只能跟着别人跑。另一方面是新工艺及新设备的应用，特别是后提取工艺，应该把别的行业好的成熟的经验借鉴过来，如基因工程技术、­膜技术、色谱分离技术，还有超临界萃取、分子蒸馏等等。新技术新设备的应用，不仅只是降低成本问题，还可以使资源物尽其用，实现封闭循环，清洁生产，解决环保问­题，提高了企业的综合竞争力，推动发酵工业可持续发展。


  总体来看，发酵行业还会有一个较大的发展，在发展中也会出现许多新问题。我们过去走过的历程是光辉的，我们的前程是光明的，我们全行业一定会精诚团结，加倍努力­，继往开来，与时俱进，总结经验，踏实工作，争取在不久的将来把我国从现在的发酵工业大国真正建设成发酵工业强国。