[年报]惠泉啤酒2007年年度报告

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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2007年年度报告

& X' l0 k& ~0 C3 x  K. T- Z一、重要提示
0 _7 z# q! c& P1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人李秉骥，主管会计工作负责人肖国锋，会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
  t& v$ w  k( R& h/ B7 T: l+ F1、 公司法定中文名称：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
: n+ o) R  r+ t- V; W3 B+ w! t; {公司法定中文名称缩写：惠泉啤酒
公司英文名称：FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd
+ U' R8 n6 o- [  e; G, h2 |2、 公司法定代表人：李秉骥
3、 公司董事会秘书：何泽平
0 b8 x0 Q! W& u2 m公司证券事务代表：黄晓英
' _0 I/ u# m! g: P+ h, L" l5 ^电话：0595-87396105
传真：0595-87384369
0 ]7 H. \5 a/ GE-mail：hqbeer@hqbeer.com
, R8 E1 w2 v/ B2 I, Z联系地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号
- Q5 T1 d7 i( T9 e, s( K4、 公司注册地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号
公司办公地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号
邮政编码：362100
公司国际互联网网址：Http://www.huiquan-beer.com
' M- {% V, ~7 X7 i6 q0 G2 o公司电子信箱：hqbeer@hqbeer.com
& L& K. f7 {- N& A- \, m" c5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
8 y8 t- V& ~- \& C, C登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
0 `  Z. {% G& l( g- U6 e% m. [4 p6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：惠泉啤酒
公司A股代码：600573
+ o- u% C/ u  a! h! [7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年2月4日
公司法人营业执照注册号：3500001001759
公司税务登记号码：350521158164558
9 b" V. V& ^4 n( f公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司
+ i: B2 @9 T+ q  u. |' F  _8 [- l公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
+ @0 v& z1 P; D+ h  ^! S7 `单位:元 币种:人民币
1 a3 D/ Z6 s) \3 ]* P项目 金额
营业利润 68,057,659.40
利润总额 70,127,816.23
! {9 L0 L5 E* U; t! d! @( V3 N9 r& q归属于上市公司股东的净利润 44,060,456.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,511,833.91
, q: w5 p: e, N1 [. t9 G经营活动产生的现金流量净额 116,161,609.38
* A* P# B$ t6 E" m; J  D- y(二)扣除非经常性损益项目和金额
* r1 d* V  ~! o2 v  B单位:元 币种:人民币
! t9 D6 M# A( Q5 p3 M% p非经常性损益项目 金额
" @& @; f; j* C5 n$ m  a政府补助 2,034,158.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额 16,820.07
+ Y5 X* t+ b6 v- @- M以前年度计提福利费转回 752,924.01
股权投资转让收益 1,822,334.37
9 O+ w" |4 Y$ s( _4 ^, q所得税影响数 -77,613.71
合计 4,548,622.97
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
. b) _+ i+ c& t) e1 _+ j单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
' `5 }- s- m3 c5 d调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 1,031,271,655.74 983,973,383.62 983,973,383.62 4.81 859,728,420.95 859,728,420.95
利润总额 70,127,816.23 61,235,878.65 61,190,206.65 14.52 45,822,715.36 45,867,842.76
: I; F+ g" s% r  o归属于上市公司股东的净利润 44,060,456.88 35,211,049.11 35,065,092.27 25.13 26,999,158.82 27,044,286.22
# b' c& B' w' W3 t归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,511,833.91 29,475,369.03 29,342,747.72 34.05 23,394,079.15 23,346,598.00
8 e7 d. S# {/ P4 o, T! P+ z基本每股收益 0.18 0.14 0.14 28.57 0.11 0.11
稀释每股收益 0.18 0.14 0.14 28.57 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.12 0.12 33.33 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率（%） 4.40 3.61 3.63 增加0.79个百分点 2.86 2.86
加权平均净资产收益率（%） 4.42 3.65 3.67 增加0.77个百分点 2.90 2.90
0 o# z# a" H) D+ i+ ^7 E; @  x; Z. k扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 3.94 3.02 3.04 增加0.92个百分点 2.47 2.47
# Y! a  W) C6 _: X8 _扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.96 3.06 3.07 增加0.90个百分点 2.50 2.50
) a5 c1 J$ u- R$ |  l* J经营活动产生的现金流量净额 116,161,609.38 147,692,859.17 147,458,115.18 -21.35 159,303,792.74 159,303,792.74
) q& W8 u/ {; q' n8 t+ y8 O( Q每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.59 0.59 -22.03 0.64 0.64
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 1,187,482,416.75 1,174,870,879.93 1,165,516,467.09 1.07 1,216,422,299.96 1,207,283,771.53
所有者权益（或股东权益） 1,001,842,797.64 975,088,668.06 965,737,199.09 2.75 956,245,414.90 947,106,886.47
# u) @# y$ j. i7 R' d5 H0 k$ l) s6 [归属于上市公司股东的每股净资产 4.01 3.90 3.86 2.82 3.82 3.79
四、股本变动及股东情况
  O& `2 z2 [4 X' `9 z: T' C(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
1 i/ o  e9 h0 B- D1 D. h单位:股
( ~% [. d" |3 l本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
6 y' O$ u* G5 z9 n& a1、国家持股
2、国有法人持股
3 D& i( X  M  L& P5 h3、其他内资持股 173,770,000 69.51 -36,786,732 -36,786,732 136,983,268
54.79
其中：
境内法人持股 171,032,426 68.41 -34,148,410 -34,148,410 136,884,016 54.75
( g9 H* }( ?7 @/ W0 n2 H7 N境内自然人持股 2,737,574 1.10 -2,638,322 -2,638,322 99,252 0.04
4、外资持股
其中：
6 O" C" _) X7 Q境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 173,770,000 69.51 -36,786,732 -36,786,732 136,983,268
54.79
二、无限售条件流通股份
7 Y0 s: x. S: `/ n& S) k1、人民币普通股 76,230,000 30.49 +36,786,732 +36,786,732 113,016,732 45.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 76,230,000 30.49 +36,786,732 +36,786,732 113,016,732 45.21
- o5 |+ C0 @. c/ j% O: W' i2 g8 b三、股份总数 250,000,000 100 0 0 250,000,000 100
2、限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
3 z- p. [' v' a) \8 E- P中国武夷实业股份有限公司 26,901,826 12,500,000 0 14,401,826 股改 2007年7月9日
7 l' s9 {0 k# N4 k% ]: s. x福建省青山纸业股份有限公司 8,827,888 8,507,835 0 320,053 股改 2007年7月9日
/ z0 v+ |6 B6 I! v) I福建省惠安县华源实业有限公司 5,687,018 5,480,836 0 206,182 股改 2007年7月9日
泰豪集团有限公司 4,646,257 4,477,808 0 168,449 股改 2007年7月9日
泉州兴达船务有限公司 1,074,215 1,035,270 0 38,945 股改 2007年7月9日
泉州中德印务有限公司 947,836 913,472 0 34,364 股改 2007年7月9日
" s; Z/ S8 z" l* E) \! D; t泉州市宏泰名酒贸易有限公司 687,646 662,716 0 24,930 股改 2007年7月9日
2 Y2 z6 ?! E& S厦门市建达盛贸易有限公司 591,933 570,473 0 21,460 股改 2007年7月9日
( n) s3 w5 w$ n2 y( D柯文良 1,293,536 1,246,639 0 46,897 股改 2007年7月9日
/ G5 ~# S6 O: P. N2 Z王建明 884,647 852,574 0 32,073 股改 2007年7月9日
程汉川 92,922 89,556 0 3,366 股改 2007年7月9日
7 l( o" h6 F* j' a3 j) S1 ?% u  a陈荣标 48,302 46,551 0 1,751 股改 2007年7月9日
6 w# G* q( a7 q, H庄木辉 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
: `! Z' k' a2 h4 s& W陈光明 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
  w' d1 Y1 d7 L: k黄其聪 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
! O- V2 A3 }2 W) Y3 E1 ]8 a* Q+ t0 v黄植农 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
陈新华 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
许炎平 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
叶清法 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
刘友华 46,463 44,778 0 1,685 股改 2007年7月9日
郑金成 46,463 44,778 1,685 股改 2007年7月9日
合计 52,102,193 36,786,732 0 15,315,461 — —
8 F1 p# y2 G& k: h2 [9 r0 S  p6 c3、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末到前三年,本公司未有增发新股、配售股份等股票发行和上市情况。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内公司2007年7月9日第一次有限售条件的流通股份上市流通，上市数量为36,786,732股。因此，公司股份结构发生变动，详见股份变动情况表。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
/ V. P" R! q0 s$ }(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
  }% _8 @- D2 A; w+ O" O8 s单位:股
报告期末股东总数 28531
前十名股东持股情况
5 O) s! E* o- _8 {股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份
数量
+ B( d- G$ y" p; D) s+ G6 |北京燕京啤酒股份有限公司 其他 50.03 125,067,778 +3,399,971 121,667,807 0
- j/ g7 O% |: R& P, m) {! b6 a* X' a中国武夷实业股份有限公司 其他 7.53 18,834,707 -8,067,119 14,401,826 质押 15,926,505
- b; S7 l8 ]: `1 h% d福建省青山纸业股份有限公司 其他 3.53 8,827,888 0 320,053 0
6 l5 }" E/ C& T. s交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 其他 0.80 2,000,000 -200,000 0 0
李玮 其他 0.52 1,300,000 +1,300,000 0 0
柯文良 其他 0.52 1,293,536 0 46,897 0
: m$ U, u" l& f* k/ H0 N; ]1 Y陈瑞岗 其他 0.31 780,070 +210,819 0 0
' K, Q! o( C( l- p5 [  ]钱秋英 其他 0.22 551,377 +551,377 0 0
* @+ ~( d: F+ `: I* l3 _/ E" D1 l  n陈跃时 其他 0.20 500,000 +500,000 0 0
戴耀刚 其他 0.20 500,000 +500,000 0 0
1 X( V# L% w7 z1 l* f* ^% K前十名无限售条件股东持股情况
* b& \8 Z/ [: \  I2 _4 X" S- ~股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
" v1 b, D8 j3 l3 o福建省青山纸业股份有限公司 8,507,835 人民币普通股
中国武夷实业股份有限公司 4,432,881 人民币普通股
北京燕京啤酒股份有限公司 3,399,971 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
李玮 1,300,000 人民币普通股
/ {& x' U+ f  ]! h) ]9 I! L柯文良 1,246,639 人民币普通股
1 W# B2 n, o& h" s( a陈瑞岗 780,070 人民币普通股
. M. Z2 M! h0 q$ R; |钱秋英 551,377 人民币普通股
陈跃时 500,000 人民币普通股
5 k* v4 ?- F) g7 l* A* X' p& W戴耀刚 500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人情况。
0 c( A& [8 m2 T- A前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（截至2007年12月31日）
- Z, L  \2 W; b单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 北京燕京啤酒股份有限公司 121,667,807 见限售条件 见限售条件 （1）若触发股份追送条款，根据燕京啤酒股改前持有惠泉啤酒股权比例，燕京啤酒追加执行安排的股份数量为4,411,044.39股股份。追送后燕京啤酒所持股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12,500,000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25,000,000股。
（2）若没有触发追送股份条款，所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12,500,000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25,000,000股。
（3）在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会议股权登记日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整)。
2 中国武夷实业股份有限公司 14,401,826 见限售条件 见限售条件 （1）若因触发了股份追送条款，则975,320.86股用于追加对价执行安排。上述975,320.86股在追送实施完毕日前不能上市交易或转让。
' q, m8 T8 U# `/ x! q（2）若没有触发追送股份条款，则自2008年度股东大会决议公告之日起，该部分975,320.86股在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通或转让。
（3）其有限售条件流通股在股改实施后二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例不超过百分之十，即25,000,000股。
3 福建省青山纸业股份有限公司 320,053 见限售条件 见限售条件 （1）若触发了股份追送条款，则根据股改前持有惠泉啤酒股权比例执行对价执行安排。该部分股份在追加对价实施完毕之前不得上市流通或转让。
（2）若没有触发追送股份条款，则自2008年度股东大会决议公告之日起该锁定部分股份十二个月内不上市交易或者转让。
4 福建省惠安县华源实业有限公司 206,182 见限售条件 见限售条件 同青山纸业
7 q7 f" x8 T! N' Q+ G5 泰豪集团有限公司 168,449 见限售条件 见限售条件 同青山纸业
6 柯文良 46,897 见限售条件 见限售条件 同青山纸业
7 N6 Y( K! ]0 \/ @# |; N7 泉州兴达船务有限公司 38,945 见限售条件 见限售条件 同青山纸业
8 泉州中德印务有限公司 34,364 见限售条件 见限售条件 同青山纸业
9 王建明 32,073 见限售条件 见限售条件 同青山纸业
' {8 S- U- w# g+ J10 泉州市宏泰名酒贸易有限公司 24,930 见限售条件 见限售条件 同青山纸业
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
' j8 G1 M; h, }" q/ ?: S控股股东名称：北京燕京啤酒股份有限公司
法人代表：李福成
3 _. ^" G- z# p% _( U( N% q注册资本：667,424,500元
成立日期：1997年7月8日
+ H$ [2 W- J9 X$ P3 J9 r主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱
) a/ i' R" j; o8 K. o: R(2) 法人实际控制人情况
) Z1 a) @0 N  s3 j* h实际控制人名称：北京控股有限公司
: Q6 k. V- j# z2 g8 N! S. Y& Q法人代表：衣锡群
1 G' X$ F. H1 {, v+ e( }注册资本：6225万港元
3 ^. e/ n+ z5 k8 v) U1 W/ X% F6 O成立日期：1997年2月26日
% X- ~$ s- K" |0 {# }% o# `) i  t主要经营业务或管理活动：啤酒、饮料、零售、高速公路、自来水处理、酒店、经营百货大楼、旅游、物业建造及发展、电讯及资讯科技相关服务及产品、以及企业及其他
3 i: t4 ]1 Y  D1 O(3) 控股股东及实际控制人变更情况
" o+ l" u: u5 S8 R3 r本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
$ m/ |, t5 d: l$ w; k! ?, M# d5 ]( X截止2007年12月31日，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
! y# Q. F6 q# S3 _0 `" d五、董事、监事和高级管理人员
0 y' k# M9 x9 K2 i# U8 f- p(一)董事、监事、高级管理人员情况
( y  V( A' b, i单位:股 币种:人民币
1 f+ Q8 J+ r9 c% u1 D姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取
, F3 a& r8 }1 Y8 c6 M% V! ~李秉骥 董事长 男 60 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 3.75 是
程汉川 副董事长、
& w9 V0 s! M/ j) j# b' |% C总经理 男 54 2006年4月12日～2009年4月11日 92,922 92,922 16.8 否
赵 鹏 副董事长 男 44 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 3.75 是
刘翔宇 董事 男 36 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 3.75 是
9 s) j/ K9 O" Q6 u% W张万启 董事、
( H2 ~" W$ s! O" u  A常务副总经理 男 54 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 11.6 否
! a6 O% z$ K# w; H% z陈 雄 董事 男 54 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 3.75 是
, X5 _* c* P9 d7 r陈建元 独立董事 男 69 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 4.56 否
/ C) h: R+ a( _* X* o7 F7 l赵述泽 独立董事 男 66 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 4.56 否
陈细辉 独立董事 男 44 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 4.56 否
毕贵索 监事会主席 男 51 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 3.75 是
5 X- H% y" i$ D& h付春锋 监事 男 32 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 3.75 是
' a# S( w# G, s7 Y4 P1 ^周辉芳 监事 男 37 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 3.75 是
许玉妹 监事 女 42 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 7.60 否
; l1 B5 n& Q8 U% t6 ?1 q刘来欣 监事 男 45 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 7.76 否
肖国锋 副总经理、
8 S+ l4 \& \& v7 }! m财务总监 男 39 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 11.6 否
  a! ?( s; |1 B, W$ s" O& V罗来康 副总经理 男 44 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 13.2 否
; A! u! y" ^# G2 \8 y0 ^. v( ]许炎平 副总经理 男 48 2006年4月12日～2009年4月11日 46,463 46,463 10.2 否
陈新华 副总经理 男 45 2006年4月12日～2009年4月11日 46,463 46,463 10.2 否
涂伟忠 副总经理 男 37 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 10.2 否
' K( B" `- ^9 X$ b+ X何泽平 董事会秘书 男 30 2006年4月12日～2009年4月11日 0 0 8.8 否
6 b% ]: N3 t" v; I5 b合计 / / / / 185,848 185,848 / 147.89 /
; ?& g$ X8 d& S( b2 Y6 e注：公司尚未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)李秉骥，1997至今，任北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理；2004年4月至今，任本公司董事长。
(2)程汉川，1997年2月-2004年4月任本公司董事长，现任本公司副董事长、总经理。
6 a2 m$ U, `5 J: E/ X1 o' ^(3)赵 鹏，2001年10月-2003年10月在青岛啤酒北方事业部任总经理；2004年2月至今，在北京燕京啤酒集团公司任副总经理；2004年4月至今，任本公司副董事长。
(4)刘翔宇，2003年4月至2006年9月，任北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书；2006年9月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书；2004年4月至今，任本公司董事。
(5)张万启，2003年8月-2003年12月在福建燕京啤酒有限公司工作；2004年1月至2005年9月在本公司任常务副总；2005年9月至今于本公司任董事兼常务副总经理。
(6)陈 雄，历任福州市统建办副主任、福建建工集团总公司计划财务部副经理、经理；现任中国武夷实业股份有限公司副总经理、财务部经理。2006年4月起，任本公司董事。
(7)陈建元，1998年至今，中国食品发酵工业研究所教授级高级工程师。 2004年4月至今，任本公司独立董事。
(8)赵述泽，2002年7月-2004年4月，中国食文化研究专家委员会常务副主任、秘书长；2004年4月至今，任本公司独立董事。
(9)陈细辉，2000年1月至今任惠安永信有限责任会计师事务所主任、泉州永信资产评估有限公司主任、泉州永信招标有限公司总经理；2003年5月至今任本公司独立董事。
(10)毕贵索，2001年8月至2006年9月，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理；2006年9月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司董事、副总经理；2004年4月至今，任本公司监事会主席。
. a8 u6 {" r9 B+ |/ a(11)付春锋，2001年至2004年，任外埠企业管理办公室副主任。2004年至今，任北京燕京啤酒股份有限公司外埠企业管理办公室主任。2005年9月至今，任本公司监事。
(12)周辉芳，2001年11月至今，任福建建工集团总公司监审室副主任，2003年5月至今任本公司监事。
0 V" q$ X" B2 S(13)许玉妹，1997年至今，任本公司总经办主任；2003年5月至今任本公司监事。
- K, y3 o# L! q+ G% `1 L( l(14)刘来欣，历任公司董事会办公室主任兼证券部主任，公司党委办主任兼人力资源部经理，现任公司党委委员、兼任人力资源部经理。2006年4月至今，任本公司监事。
(15)肖国锋，1997年5月-2003年12月在北京燕京啤酒股份有限公司工作，曾任该公司财务部副部长。2004年1月至今，任本公司副总经理、财务总监。
; h5 Z7 _9 ?4 R6 W" H) i- C(16)罗来康，2000年10月-2004年2月北京青岛啤酒北京销售有限公司部长、副总经理；2004年4月至今，本公司副总经理。
4 ^4 q$ d( Y/ f" K(17)许炎平，1996年至今，任本公司副总经理。
(18)陈新华，1996年12月至今，任本公司副总经理。
(19)涂伟忠，历任本公司北厂副厂长、厂长，现任本公司副总经理。
(20)何泽平，曾任本公司董事会办公室副主任，证券事务代表；2003年5月至今，任本公司董事会秘书，兼证券投资部经理。
(二)在股东单位任职情况
5 r& D- T: w' B姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
李秉骥 北京燕京啤酒股份有限公司 副董事长、常务副总经理 2006年9月6日 2009年9月5日 是
9 [  ?, C* h, `( B; A$ T( ?3 s刘翔宇 北京燕京啤酒股份有限公司 副总经理、董事会秘书 2006年9月6日 2009年9月5日 是
" J. o% `) D8 Z' a- j: o# H毕贵索 北京燕京啤酒股份有限公司 董事、副总经理 2006年9月6日 2009年9月5日 是
付春锋 北京燕京啤酒股份有限公司 外埠企业管理办公室主任 2003年6月 是
) H7 P( n' n! G陈雄 中国武夷实业股份有限公司 副总经理、财务部经理 2006年5月 是
. `) x2 k, H- x% ~在其他单位任职情况
) `4 Q# I* ]& D' M姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
/ r8 N* e# j* l- a1 ^李秉骥 北京燕京啤酒集团公司 副董事长、常务副总经理 1997-07 否
$ `) \: y) @& M+ L6 d! u. B4 L李秉骥 福建燕京啤酒有限公司 董事长 2002-12 否
李秉骥 燕京啤酒（衡阳）有限责任公司 董事长 2003-06 否
4 d- O0 Q& j: V+ }5 c9 L李秉骥 燕京啤酒（浙江仙都）有限公司 董事长 2003-06 否
李秉骥 燕京啤酒（赤峰）有限责任公司 董事长 2001-07 否
2 V0 n  H# y3 f0 J# u7 r# F李秉骥 燕京啤酒（长沙）有限公司 董事长 2003-11 否
李秉骥 江西燕京啤酒有限公司 董事长 2005-12 否
4 B3 ?, d! X+ v* g+ F8 e李秉骥 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 副董事长 2005-01 否
  s; s2 j8 t# K5 Q李秉骥 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 副董事长 2002-07 否
李秉骥 广东燕京啤酒有限公司 副董事长 2005-01 否
李秉骥 湖南燕京啤酒有限公司 副董事长 2003-03 否
+ U! O( `; K& K9 s李秉骥 燕京啤酒（赣州）有限责任公司 董事长 2006-10 否
4 F# [3 H' F* z% e李秉骥 燕京啤酒（莱州）有限责任公司 董事 2002-01 否
李秉骥 燕京啤酒（山东无名）股份有限公司 董事 2004-02 否
李秉骥 燕京啤酒（襄樊）有限公司 董事 2003-06 否
李秉骥 燕京啤酒（仙桃）有限公司
董事 2004-10 否
$ e' }' Z- o. E# s程汉川 惠安县国有资产投资经营有限公司 董事 1998-09 否
赵鹏 北京燕京啤酒集团公司 副总经理 2004-02 是
% e; N1 O' k, E* E7 ]4 Q$ i刘翔宇 燕京啤酒（长沙）有限公司 董事 2003-11 否
刘翔宇 湖南燕京啤酒有限公司 董事 2005-08 否
刘翔宇 燕京啤酒（衡阳）有限责任公司 董事 2003-06 否
刘翔宇 江西燕京啤酒有限责任公司 董事 2003-10 否
刘翔宇 燕京啤酒（赣州）有限责任公司 董事 2003-10 否
) a, l: x% h  [$ U. V刘翔宇 燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司 董事 2004-09 否
8 {0 x8 l! l  g! I7 ^: R刘翔宇 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 董事 2004-04 否
刘翔宇 燕京啤酒（浙江仙都）有限公司 董事 2003-06 否
( W0 V  R, B; Y1 b* A2 v6 c刘翔宇 燕京啤酒（仙桃）有限公司 监事 2004-10 否
& L; \) A5 t5 X* }) V( ~+ G% ]陈细辉 惠安永信有限责任会计师事务所 主任 2000-01 是
陈细辉 泉州永信招标有限公司 总经理 2001-07 是
6 m% K+ n* L& ~# u3 [陈细辉 泉州永信资产评估有限公司 主任 2000-01 是
毕贵索 燕京啤酒（赤峰）有限责任公司 董事 2003-02 否
毕贵索 燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司 董事 2004-09 否
; M  ^$ d  B; \, G3 |毕贵索 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 董事 2003-02 否
- c' V0 ^' N8 X* X0 p毕贵索 燕京啤酒（赣州）有限责任公司 董事 2004-06 否
毕贵索 燕京啤酒（莱州）有限责任公司 董事 2002-10 否
: u* ^  p$ x) h1 V; ?  c4 V毕贵索 燕京啤酒（山东无名）股份有限公司 董事 2002-11 否
毕贵索 燕京啤酒（仙桃）有限公司 监事 2004-10 否
周辉芳 福建建工集团总公司 监审室副主任 2001-11 是
付春锋 湖南燕京啤酒有限公司 董事 2005-08 否
+ k: A; U7 k# ]) c付春锋 燕京啤酒（衡阳）有限责任公司 董事 2003-06 否
  M; q$ I+ k$ T3 x, h' u6 W; `付春锋 江西燕京啤酒有限责任公司 董事 2005-12 否
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1 T( G. X' k% z1 K1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由董事会提交股东大会审议通过；高级管理人员的报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：（1）根据公司股东大会决议，公司董、监事（不包含独立董事）职务津贴为2500元/月；独立董事的月薪为3800元/月（含税），由公司代扣代缴个人所得税；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用以及按《公司章程》行使职权所需合理费用据实报销。 （2）根据公司董事会决议，公司高级管理人员按照系数实行年薪制。具体实施方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定并实施。
7 y0 N" X' k2 O4 Z. b1 m(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动情况。
0 Z9 n# w& l( `, Q$ e! U( n(五)公司员工情况
+ k, }6 X5 q& O- c4 L+ \( ^. a: r截止报告期末,公司在职员工为1,756人,需承担费用的离退休职工为0人员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
行政人员 277
) Y. [) L- g! x, h6 e财务人员 33
  l# A( R( R' L销售人员 106
技术人员 143
6 i+ q9 K1 J: k; ]生产人员 1072
其他人员 125
; A5 K/ m) T! U; j, E" z合计 1756
( ~; ]) G1 m( I1 i: g7 w9 [# |2、教育程度情况
9 p+ }3 S0 |2 A2 Q教育类别 人数
' s/ f1 D5 Y- {5 o% y4 x/ ~大学及以上学历 97
大专 270
. b+ M2 a! f1 _( K+ Q中专及中专以下 1389
合计 1756
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会的要求，进行了治理专项活动。公司治理情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
2、控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
' c  C& m' X+ \/ r, c3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行作为董事的权利、义务和责任；公司已按照有关规定建立了独立董事制度。
8 ]3 ]: T. V8 u2 s' n- N! X) w- ?4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
2 r$ x- _) K% C/ m, z2 D- F3 i5、公司已经建立了较为有效的绩效考评和激励约束机制，并加以逐步完善。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
2 o( Q! `& D9 z" X8 W6 F根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和福建证监局《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17号文）的有关要求，公司认真组织公司治理自查和评议，积极开展公司治理专项活动，及时落实相关整改措施。2007年7月3日经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于治理专项活动的自查报告及整改计划》，并于次日进行了公告。2007年9月中旬，福建证监局对公司的治理情况进行了现场检查，于10月16日对本公司出具了《关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》。公司结合《通知》及上海证券交易所提出的问题和意见，对公司在公司法理方面存在的问题及不足作出整改报告。详见2007年11月3日本公司的公告。
在福建证监局和上海证券交易所的指导下，通过这次专项治理活动，公司发现了公司治理方面存在的不足和缺点；并通过这次整改，进一步提高了公司运作的规范作水平。公司将以这次专项活动为契机，把公司治理工作推向更高层次，通过落实各项整改措施，持续改进和完善公司治理结构和管理水平。
6 }) |7 }; H2 v3 z(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
陈建元 6 6 0 0
赵述泽 6 6 0 0
陈细辉 6 6 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面：本公司与控股股东燕京啤酒同属啤酒生产销售行业。本公司的主要销售市场为福建省、江西省。截止2007年12月31日，本公司已与燕京啤酒分别签署了《关于托管福建燕京啤酒有限公司的协议》、《关于托管燕京啤酒（赣州）有限公司的协议》，燕京啤酒将其在福建省、江西省的子公司——福建燕京啤酒有限公司和燕京啤酒（赣州）有限公司委托给本公司管理，以减少在福建省、江西省的同业竞争。
目前,本公司业务结构完整，自主独立经营；控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司的所有高管人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序，由公司股东大会选举产生或由董事会聘任。本公司总经理程汉川先生为专职，且未在控股股东单位担任任何职务。本公司总经理及副总经理、财务总监和董事会秘书等高管人员均在本公司领薪，未出现由控股股东代发薪水的情况。
3、资产方面：本公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。不存在资金、资产被控股股东单位占用的情形，也不存在公司占用控股股东单位资产、资金的情况。
3 X: T: c! ]0 D$ Q5 `7 _4、机构方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间混合经营、合署办公或从属关系的情形。
5、财务方面：公司设有专门的财务机构，由财务总监直接领导，部门人员专职，均未在控股股东单位任职。公司拥有独立的财务核算体系，独立开立银行帐户，不存在与股东单位共用银行帐户的情形，也不存在将资金存入股东单位的财务公司或结算中心帐户的情形。
2 g5 g( Q1 U: e. J(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司根据2007年度经营计划的完成情况，根据公司董事会相关决议，对公司高管人员实行年薪制。同时公司将进一步探求更为科学有效的激励机制，充分调动高管人员的积极性，切实推进公司健康、稳定、持续发展。
: t2 ^9 b! x( U（五）公司内部控制制度的建立健全情况
公司基本建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。董事会及其下设的专门委员会发挥职能，负责批准公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责关系明晰。公司将内控制度的监督检查融入日常工作，加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。财务人员负责行使后台监督的重要职能，从财务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务的独立和规范，财务管理制度完善、健全、严格、财务核算真实、准确、完整。同时，借助审计委员会的独立性，赋予该部门再监督、再评审的职能，对内部管理实行有效控制，保证了公司财务收支和经济活动的合法化和规范化。
/ p0 A# q9 P; ?* C7 j2 E1 }$ v! R$ Q随着国家法律法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，使其更好地发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约作用。
: R& o0 R4 |# I$ F8 r1 m（六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
6 r& a6 j7 X. j; |(一)年度股东大会情况
8 o3 r& a' G. _公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月11日的中国证券报、上海证券报。
7 k% l" W# `/ Q; y$ Q八、董事会报告
（一）报告期内公司总体经营情况
2007年，公司紧紧围绕年度目标任务，全体员工团结一致，齐心协力，以整合产品线和提升管理现场效率为突破口，以扎实有效的市场运作，高效低耗的生产运营，来积极应对并成功化解市场竞争激烈升级、生产成本剧幅攀升的压力，推动企业各项管理工作稳步迈上新台阶。公司全年完成啤酒总销售量50.88万千升，比06年同期增长4.45%；实现业务收入103,127.17万元，同比增长4.81%；完成利润总额7,012.78万元，同比增长14.52%；扣除非经常性损益后净利润为3,951.18万元，同比增长34.05%。
3 r9 i3 Y  q! f1 q- f, y5 _(二)公司主营业务及其经营状况
2 k- c7 ?: Y, G7 t, h2 O1、主营业务分行业、产品情况表
9 ~7 f! U0 Z3 `5 e单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
$ @1 H: v  @0 _9 L行业
* Q1 S: v. n" U* G& `; y. J8 D6 L啤酒 965,610,029.60 686,474,537.89 28.91 2.64 3.94 减少0.89个百分点
其他 160,075,181.76 134,119,364.94 16.21 7.11 5.84 增加1.00个百分点
  i7 z5 L+ T& R' M- @* m1 m2、主营业务分地区情况
; {( T" J3 c- L# f单位:元 币种:人民币
$ {: y$ p% I: a5 Q地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
福建省内 699,933,122.70 2.81
- ?8 _$ a2 E" A) G" E5 J! R福建省外 331,338,533.04 9.30
3 p! \: k* N! M/ o3 c合计 1,031,271,655.74 4.81
( f. Y: v$ ]  [7 v3、主要供应商、客户情况
. D, t  K4 L2 L0 W, a) `' L单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 221,976,728.67 占采购总额比重 33.43%
前五名销售客户销售金额合计 290,990,488.20 占销售总额比重 28.22%
(三 )报告期公司财务状况说明
$ o; |# l! |- w8 ?; \1、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
项 目 2007年末 2006年末 增减变动
1 h/ f" J: j- T金额（元） 占总资产比重（%） 金额（元） 占总资产比重（%）
- c' S, c: V5 |& o9 r& n应收票据 2,000,000.00 0.17 1,510,000.00 0.13 增加0.04个百分点
应收账款 1,721,104.55 0.14 2,765,648.21 0.24 减少0.10个百分点
) s( w7 D; I1 R) V+ L' q- q" g预付款项 31,557,979.89 2.66 16,165,451.30 1.38 增加1.28个百分点
3 z: ^6 J  C2 p) \0 m2 A( c0 D1 M" b其他应收款 245,330.48 0.02 1,299,485.33 0.11 减少0.09个百分点
, ]' d2 M( D. t1 v在建工程 25,202,958.16 2.12 1,668,282.00 0.14 增加1.98个百分点
短期借款 11,000,000.00 0.93 22,000,000.00 1.87 减少0.94个百分点
应付票据 11,890,012.18 1.00 18,253,618.20 1.55 减少0.55个百分点
2 C1 K: t/ k! @$ L1 A1 l2 v3 M6 l预收款项 9,548,220.49 0.80 4,754,295.97 0.40 增加0.40个百分点
应付职工薪酬 938,564.64 0.08 6,001,065.56 0.51 减少0.43个百分点
应交税费 9,079,436.10 0.76 19,315,650.38 1.64 减少0.88个百分点
其他应付款 64,280,078.74 5.41 41,301,759.16 3.52 增加1.89个百分点
说明：
! P5 s+ M& T4 q8 N& G% l5 I, m/ ~（1）报告期内公司应收票据占总资产比重增加较大主要是因为销售回款中收到的银行承兑汇票增加；
（2）报告期内公司应收账款占总资产比重减少较大主要是因为收回以前年度货款；
4 k, t# o5 j& P0 K（3）报告期内公司预付账款占总资产比重增加较大主要是因为预付原料款项增加；
3 ~+ q: `5 h$ ^0 G: d（4）报告期内公司其他应收款占总资产比重减少较大主要是因为本期往来款项清欠减少所致；
（5）报告期内公司在建工程占总资产比重增加较大主要是因为子公司抚州公司本期新增技改项目；
5 c' G4 P  M. V. V（6）报告期内公司短期借款占总资产比重减少较大主要是因为公司偿还已到期短期借款；
7 Y- Y2 F) B- K* k6 L（7）报告期内公司应付票据占总资产比重减少较大主要是因为因为本期应付票据结算款减少所致；
7 D' r6 l# D; M' a; r3 B（8）报告期内公司预收款项占总资产比重增加较大主要是因为期末预收经销商酒款增加；
- ^- K$ e4 q4 K1 ]（9）报告期内公司应付职工薪酬占总资产比重减少较大主要是因为根据企业会计准则规定，本期不再计提职工福利费；
（10）报告期内公司应交税金占总资产比重减少较大主要是因为期末欠交企业所得税减少；
. J8 A! W5 Y5 b4 e6 G9 r（11）报告期内公司其他应付款占总资产比重增加较大主要是因为保证金增加。
2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
项目 2007年度（元） 2006年度（元） 增减比例（%）
财务费用 177,678.16 3,817,222.08 -95.35
资产减值损失 -2,416.83 401,708.78 -100.60
投资收益 1,981,305.33 381,570.34 419.25
对联营企业和合营企业的投资收益 158,970.96 381,570.34 -58.34
) P2 W& @" @0 _/ x8 l2 P( B, Q; D( @0 j营业外收入 2,249,861.82 8,264,374.12 -72.78
; _9 l2 \& g3 @! R. x) n. M营业外支出 179,704.99 520,422.85 -65.47
说明：
（1）报告期内，财务费用同比减少95.35%，主要因为报告期内，借款减少，利息支出减少；
( `  K6 ]) Z4 w- F（2）报告期内，资产减值损失同比减少100.60%，主要因为本期坏账准备冲回；
(3)报告期内，投资收益同比增加419.25%，主要因为本期处置子公司所形成的股权转让收益所致；
" _/ o+ b8 D, d% ?(4)报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益同比减少58.34%，主要因为联营企业泉州市龙珠酿酒有限公司利润减少所致；
(5) 报告期内，营业外收入同比减少72.78%，主要因为本期政府补助减少所致；
$ C( ^' N/ r& N7 J(6) 报告期内，营业外支出同比减少65.47%，主要因为捐赠支出减少所致；
3、报告期公司现金现金流量构成情况的说明
项目 2007年度（元） 2006年度（元） 增减比例（%）
9 ~! E' }! l) U经营活动产生的现金流量净额 116,161,609.38 147,692,859.17 -21.35
投资活动产生的现金流量净额 -69,885,789.14 -31,771,184.17 119.97
筹资活动产生的现金流量净额 -29,616,280.53 -129,867,089.30 -77.19
. y  d+ [8 F+ V  f: @说明：
, V% z) B' e4 _: t* o* {2 i$ N（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降21.35%，主要因为报告期内原材料价格上涨，期末存货增多，致使经营活动现金流减少；
4 [( U: \7 d5 z! Q8 H8 A（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加119.97%，主要因为固定资产投资增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降77.19%，主要因为偿还债务减少所致。
4 f: A  ^9 t1 P4、会计计量属性
公司会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位：人民币万元
公司名称 主要产品或服务 注册资本 出资比例 总资产 营业收入 净利润
泉州市兴龙包装用品有限公司 生产加工纸箱 1000 85% 3234.12 8384.87 205.33
福建惠泉啤酒福鼎有限公司 啤酒、饮料制造、销售 8000 81% 11954.21 8811.02 181.26
惠安县中新再生资源回收有限公司 废品回收 50 90% 151.72 1661.33 9.45
" f: `- L& U7 E. `+ z1 ~- ]燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司 生产、销售啤酒 13000 99% 24654.60 9145.65 80.21
(五) 公司在报告期内的技术创新情况
! i+ f8 p, q2 \$ I* W4 d公司报告期内节能减排工作成效突出，经济环境社会效益协调发展。07年公司继续以循环经济理念为指导，从强化管理、细化考核、工艺改进、设备改造多方面着力，采取各项有效措施，推进挖潜降耗、节能减排活动的引向深入，全年公司各类资源有效循环利用，污染物排放总量持续削减，各项能源消耗全面下降，节能减排工作处于国内行业领先地位，个别消耗指标控制达到国际先进水平。公司生态环境保护良好，继06年被选定为“泉州市循环经济运行典范企业”后，07年又荣获“福建省绿化模范单位”称号，并被推荐参评“全国绿化模范单位”。
  {" a6 p! ?+ E, K, P2007年公司继续加大研发方面的投入，技术质量部门通过工艺技术改进，新工艺、新材料研发应用，解决生产过程存在难点问题，稳步提高产品质量，降低生产成本。一技术部门通过加大关键工序质量控制点监控和数据检测统计分析，指导生产车间稳定控制好发酵液温度、清酒溶解氧等质量关键参数，明显提高半成品、成品卫生理化指标和产品风味稳定性；二是在确保口感质量稳定的前提下，改进工艺技术，并在生产实践中不断完善优化，逐步提高辅料比例，大大降低投料成本和生产消耗。三是完成复合酶、淀粉酶等酶试剂的实验研究和生产应用，稳步提高产品的非生物稳定性。四是成立“检测控制协作中心”，提高实验检测数据的准确性和精确性，建立定期样酒品评制度，有效解决了公司不同产地产品的风味口感一致性问题。五全面深入地开展了群众性经济技术创新活动，并取得了丰硕的成果。
自主创新能力是公司做强做优的源动力。公司必须准确把握中国啤酒行业的发展大势，坚持走自主创新之路，才能够在日趋白热化的行业竞争中不断提高核心竞争力，牢牢把握竞争先机，赢得发展的主动权，进而实现企业的可持续健康发展。公司始终坚持以坚持观念创新、机制创新、管理创新、科技创新、产品创新、市场创新的 “六个创新”为工作方针，以把工艺技术装备水平做强、把市场网络做强、把品牌做强、把经济实力做强的四个做强为基本工作内容，依靠管理创新、技术创新来保障公司生产的低成本、高效率运行，为公司的发展提供支撑；以市场和客户需求为导向，以优化创新资源为基础，以市场创新打造强势品牌，稳步实现公司健康持续发展。
（六）对公司未来发展的展望
8 \6 O6 Z; u& b- P& R3 L# x7 {" i1、所处行业的发展趋势公司面临的市场竞争格局
随着我国经济的持续较快速度增长，居民收入水平不断提高，“建设社会主义新农村”发展规划的实施，我国啤酒行业的发展空间巨大。中国啤酒市场总销量近年来屡创新高，已连续多年高居世界首位。与此同时，在啤酒生产涉及的原料、辅料、能源、运输等环节，成本都有不同程度的增加，给啤酒企业带来了很大的压力。啤酒行业机遇与挑战并存。
1 a) u# i7 Z4 U我国啤酒行业正处于激烈的市场竞争和行业整合阶段，产业集中度进一步提升。在福建省啤酒市场，由于啤酒产量增速过快，市场容量相对不足，行业竞争加剧。
: @- M5 W( }7 |/ y& _4 Y% O) c2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划
2 n' y! ^& u! [" V+ u本公司拥有“惠泉”这一中国驰名商标，产品具有良好的品牌形象和市场形象，为“中国名牌产品”，公司具有较强的技术开发、产品开发能力，公司将充分发挥自身优势，对内抓管理，对外拓展市场，进一步增强公司核心竞争力，积极应对行业竞争，并在竞争中做强做大。
3 i$ L1 I8 h( I" b$ I; L4 b公司总体发展战略：以市场为导向，以经济效益为中心，以科技进步为依托，以创新为动力，以调整产品结构、市场结构为突破口，对内提高工艺技术装备水平、提高管理水平，对外整合市场网络、全面提升产品的品牌形象，借助大股东成为2008年奥运赞助商的有利契机，合理搞好奥运营销，推动市场发展，进一步提高企业核心竞争力，努力将“惠泉”打造成为东南区域的强势品牌。
2008年，公司计划完成销量56万吨，保持净利润增长不低于25%。公司预计2008年度营业收入约11.3亿，营业成本约为8亿，费用约为1.1亿。为此，在新的一年里，公司将着重做好以下工作：
（1）公司要灵活运用奥运商机加大品牌整合步伐和品牌建设投入，全面提升惠泉品牌影响力，稳步提高市场占有率和中高档市场份额。
（2）新一年，公司要进一步加大产品结构调整步伐，增强产品市场竞争力和盈利能力，回避低价竞争，提高吨酒产品销售价格，保持经济效益的良性增长。
2 @1 c, H; }7 d* w$ N8 x7 `: j（3）公司生产、设备、技术、采购相关各部门要充分借鉴07年的有益经验，进一步采取措施，开源节流，挖潜降耗。
9 H/ B: T7 q+ ~5 _+ s（4）坚持技术创新。技术质量部门要深入市场，了解掌握消费者口感需求动向，加大新材料、新工艺的研究，不断完善工艺技术，优化产品风味口感；要做好产品的更新换代工作，提高产品的市场竞争力。
（5）要继续全面深入推行预算管理，强化财务预算管理对生产成本控制、销售费用、部门经费、资源调控利用等各经营环节资源使用情况的监控作用，推进财务管理精细化。
, P' u6 h: [8 M! L/ u" W* b9 k3、资金需求和使用计划，以及资金来源情况
为完成2008年的经营计划和工作目标，预计公司2008年的资金需求约为10亿人民币。资金来源渠道主要有：
, B) f6 p9 h! U4 E  M（1）自有资金（包括银行存款和2008年销售收入）；
$ M4 t$ x0 V3 }* n4 n* j（2）向国内商业银行贷款。
4、对公司未来的发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及已（拟）采取的对策和措施2007年，面对市场竞争日益激烈、原材料价格持续上升等经营风险，公司将在保证产品质量的基础上，做好产品结构调整，继续在原材料采购、设备等方面实行招标制度，在生产工作中大力推行节能降耗，同时在管理中严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及指导性文件的规定运行，与大股东严格实行“五分开”。
(七)公司投资情况
) Z5 o4 Y4 t4 @( o9 o! n) m1、募集资金使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金45,257.46万元，已累计使用45,049.13万元，其中本年度已使用4,321.42万元，尚未使用208.33万元。尚未使用募集资金存于工商银行惠安支行、兴业银行惠安支行和泉州市商业银行惠安支行的募集资金专户。
: ^- Y& f  j) h3 d+ h2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
& i9 t2 P4 l& u" e承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入
. a' f+ p7 n% K  c+ B金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
纯生啤酒生产线技改（偿还部分银行借款） 7,800 否 7,800 - 2007年度实现销售利润1752.58万元。 是 否
新增年产8万吨啤酒生产线技改项目 13,976 是 4,391.56 - - 否 否
2 u+ O6 C/ Q0 C5 G- B7 p6 e) S控股兼并惠安自来水公司 5,004.75 是 0 - - 否 否
! y3 b& `9 X+ ^$ M, Y建立企业资源计划管理系统技改项目 3,000 否 647.43 - - 否 否
福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目 5,100 否 5,100 - 146.82 是 否
( A$ [  Z5 B4 V% `4 Z金麦公司年新增4万吨麦芽技改工程项目 6,960 是 0 - - 否 否
建立物流配送中心、完善销售网络建设 3,000 否 580.43 - - 否 否
补充流动资金1 416.71 否 416.71 - - 是 /
" w* B8 s- Q- G# w( X合计 45,257.46 / 18,936.13
$ O/ G: V6 ~1 F9 [* q/ /
（1）纯生啤酒生产线技改（偿还部分银行借款）
  Y/ E, R, |5 H) p项目已完成。2007年度该项目实现销售利润1752.58万元。
. v7 `) N' j  A( g（2）新增年产8万吨啤酒生产线技改项目
2003年本公司计划投入募集资金13,976万元用于新增年产8万吨啤酒生产线技改项目，至2004年6月底已投入4,391.56万元，经股东大会同意，剩余资金改投燕京惠泉啤酒（抚州）公司项目。
- n1 K: I3 f, J0 l, ~(3)控股式兼并惠安自来水公司项目
经2006年度股东大会批准，该项目改投北厂进行填平补齐技改项目和北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目。
( d& h+ |& R, u" p0 l5 i/ j$ F2 R（4）建立企业资源计划管理系统技改项目
$ t& M( b; a5 s- A2007年项目投入86.89万元，累计投入647.43万元，完成项目进度的21.58%。公司第四届董事会第十二次会议拟变更此项目剩余资金用途，详见同日刊出的公告，该议案需要经股东大会批准。
# L7 N& g, w  |2 `" a# V/ N（5）福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目
' y4 [0 o! ~8 ?5 e% f4 n项目已完成。2007年度福鼎公司实现净利润181.26万元。
(6) 建立物流配送中心、完善销售网络建设
7 t) k9 B! L/ z! _1 j; W1 X该项目已投入580.43万元，完成项目进度的19.35%。公司第四届董事会第十二次会议拟变更此项目剩余资金用途，详见同日刊出的公告，该议案需要经股东大会批准。
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
9 o! f# Y3 n( _5 x变更后的项目名称 对应原承诺项目名称 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
# J! t6 B" `1 j, P+ @+ s设立燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司 新增年产8万吨啤酒项目、金麦公司年新增4万吨麦芽技改工程项目 12,870 12,870 - 79.41 是 否
补充流动资金2 金麦公司年新增4万吨麦芽技改工程 3,674.44 3,674.44 - - 是 /
7 h' s1 L9 f) j4 B, h北厂进填平补齐技改项目 控股式兼并惠安县自来水公司项目 2800 2278.41 - - 是 /
* k% K0 `+ `& B6 E0 `9 s) F北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目 控股式兼并惠安县自来水公司项目 2000 1956.13 - - 是 /
补充流动资金3 控股式兼并惠安县自来水公司项目 204.75 204.75 - - 是 /
合计 / 21,549.19 20,983.73
- / /
(1) 设立燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司
4 l, G1 o/ s3 n: O, V( ?项目已完成。2007年设立燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司实现净利润80.21万元。
, L# Z1 R+ k  ]- Q1 @5 s. G(2)北厂进行填平补齐技改项目
" b6 k4 q2 ]. `7 G1 ~  J该项目已完成进度的81.37%，目前正在加紧实施。
(3)北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目
目前该项目已完成进度的97.81%。
# p. \7 p3 M+ H0 p; ]1 x4、非募集资金项目情况
1)、抚州3.6万瓶/小时生产线技改项目
4 e$ ^4 N, V0 V) ]公司出资2,800万元投资该项目，已完成项目进度的89.40%。
' n+ ]  Y  u8 h8 L0 i(八)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
+ w0 B$ x+ l" J1、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，由此引起对2007年期初资产负债表期初数进行如下调整：
; R' V) {2 B, C& A1 @% `3 C（1）按照《企业会计准则解释第一号》的要求，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应视同对该子公司自最初即采用成本法核算。此项会计政策变更追溯调整后增加2007年期初股东权益114,180.00元。
/ m6 T# X7 s4 ^* P& l4 X  s（2）公司2007年1月1日起所得税费用由应付税款法变更为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后增加2007年期初股东权益9,237,288.97元，另外少数股东权益按新准则列报增加2007年期初股东权益19,964,901.33元。
. l: Z% l' ]- |/ ?. H公司2006年报披露的经审阅的 ”新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益994,939,389.39元，由于增加对长期股权投资的追溯调整，2007年期初股东权益修正为995,053,569.39元，修正金额为114,180.00元。
2、2007年初本公司将固定资产的残值率由3%变更为5%。此项会计估计变更影响本年度净利润增加数为1,266,685.59元。
5 m; e5 m5 y% N此会计估计变更议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
(九)董事会日常工作情况
) K  m4 F# t4 {( w+ G$ b( c6 s1、董事会会议情况及决议内容
7 Y2 h# s' v$ O2 c' C（1）公司于2007年4月7日召开第四届董事会第五次会议，决议公告刊登在2007年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）公司于2007年4月23日召开第四届董事会第六次会议，决议公告刊登在2007年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（3）公司于2007年7月3日召开第四届董事会第七次会议，决议公告刊登在2007年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。
7 e7 X! w9 j  p; g) s# M（4）公司于2007年8月10日召开第四届董事会第八次会议，决议公告刊登在2007年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。
, S; n# Q; F5 B  {, k7 d（5）公司于2007年10月19日召开第四届董事会第九次会议，决议公告刊登在2007年10月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
8 Q0 S+ L& F4 z) T3 k（6）公司于2007年10月30日召开第四届董事会第十次会议，决议公告刊登在2007年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5 `( O$ R4 B. c2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司2006年度股东大会审议通过了利润分配方案，每10股派发现金股利0.7元。2007年5月22日，公司刊登2006年度分红派息实施公告，股权登记日为5月25日，除息日为5月28日，现金红利发放日为2007年5月31日，上述方案已按期实施完毕。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为：2007年度，公司聘请的北京京都会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，决议公司继续聘请其作为公司2008年度的审计机构。
% d8 f5 N  o" t: @4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
& [( n8 Y# I- N! }1 G& s( F* `& U公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2007年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬的津贴，均是依据公司董事会通过的决议为原则确定的。
公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。同时，公司股权激励计划将依据相关法律法规尽快推出。
(十)利润分配或资本公积金转增预案
( `+ b( K6 J6 u: N& d  U. f) w北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润44,060,456.88元，年初未分配利润111,718,665.60元，根据新会计准则调整后年初余额为121,599,423.95元，可供分配利润为165,659,880.83元。根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金4,197,617.75元；年末可供股东分配的利润为161,462,263.08元，支付上年股利17,500,000元，年末未分配利润143,962,263.08元。
结合公司生产经营情况，2007年度拟作如下分配：以2007年末总股本25000万股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），向全体股东分配股利计20,000,000元；其余未分配利润123,962,263.08元结转下一年度。
6 D) l7 `# d1 U0 J& h  D九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
+ M8 G3 l, U; n8 L, ~0 f# k, H) v1、第四届监事会第四次会议,（1）审议通过《2006年度监事会工作报告》；（2）审议通过《2006年年度报告》及摘要； （3）审议通过《2006年度财务决算报告》；（4）审议通过《2006年度利润分配预案》；（5）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
( S: X. N; `1 L4 n* a2、第四届监事会第六次会议,审议通过《公司2007年第一季度报告》及摘要；
( S  c) I! `/ {1 _3、第四届监事会第七次会议,审议通过《公司2007年中期报告》及摘要；
  t* [6 v" L8 t  z# Y3 a5 E4、第四届监事会第八次会议,审议通过《公司2007年第三季节报告》及摘要。
$ {) C8 ~1 A/ @- u5 J(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
3 s/ Y1 ?% Y6 M: p7 K/ `报告期内，公司能够依法运作，决策程序合法，内控制度较为健全；董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求，并得到了有效的执行；未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
# R. K9 k$ L& K# ^& T(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
通过检查和了解，监事会认为，报告期内公司财务状况良好，管理较去年上了一个台阶。公司在总结分析06年财务预算管理实施效果的基础上，科学修订预算方案，精确测算分解考核指标，将预算管理全面贯穿采购、生产、销售全过程。在加强预算管理全程实时监督和经济活动分析的基础上，及时查找各环节成本费用波动原因，采取相应解决对策并成功加以化解。在各种物料价格、费用成本全面大幅度上涨的不利经济环境下，07年公司的各项费用控制稳中有降。
% K/ ?0 j. [) g) t6 F/ o北京京都会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告和监事会已有的资料表明：公司2007年度财务报告真实客观地反映了公司2007年的财务状况和经营成果。
+ t3 @) p- z# o! \(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2007年,公司募集资金主要投入于北厂进行填平补齐技改项目和北厂燃油锅炉改造为燃煤锅炉技改项目。目前,两个项目基本建成。监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现使用不当的情形；募集资金项目和用途变更程序符合相关法律法规要求。
; X0 v- E+ z6 Z) V(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内, 本公司向张添红转让泉州市金麦啤酒原料有限公司100%股权。监事会认为：该股权转让程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股权转让系依据公司调整经营战略需要，对公司当期及未来财务状况及经营成果无不良影响，且对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。本次转让定价经双方协商同意，以经评估的金麦公司资产总额为参考，交易行为符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情形。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
  H7 L  c6 w! k+ u* I报告期内，公司的关联交易事项如下：
" L9 r8 i0 [% [% @* H% w; [1、向控股股东的主要股东北京燕京啤酒集团公司采购进口大麦，全年累计发生金额953.50万元；通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。
# N* o; {; F5 _( Y4 c2、经北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代为行使其在福建燕京啤酒公司、燕京啤酒（赣州）有限公司的股东权利，此交易有利于减少同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理。
3、福建燕京啤酒有限公司委托本公司生产“燕京”牌听装啤酒。全年交易金额为906.22万元。此交易有利于充分利用资源。
, E9 x. k- ~8 O! y' z1 M+ O' i4、本公司委托福建燕京啤酒有限公司生产“惠泉”牌啤酒。全年交易金额为2862.00万元。此交易有利于充分利用资源。
3 H" X4 q0 X2 {9 f& j监事会认为：以上关联交易中，公司与关联方的交易严格按照有关规定进行，决策程序符合法律规定，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及公司中小股东权益的行为。
2 E: \/ O3 e6 S9 _6 |十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
: A4 o. P; i3 k! g1)、2007年10月30日，本公司向张添红转让泉州市金麦啤酒原料有限公司100%股权，该资产的评估价值为25,619,422.53元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-2,591,137.41元，实际出售金额为25,665,029.80元，产生损益1,822,334.37元。本次出售价格的确定依据是以经评估金麦公司的资产总额25,619,422.53元为基础，上浮45,607.27元，即以25,665,029.80元将金麦公司转让给受让方；其中受让方以5,665,029.80元人民币支付金麦公司的债权人，以余额2000万元人民币支付本公司股权转让款。该事项已于2007年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响, 此次股权转让系依据公司调整经营战略需要，对公司当期和未来财务状况及经营成果无不良影响。
. W% ~8 M* F+ d% F0 B(三)报告期内公司重大关联交易事项
/ A/ H/ m: |0 \; f" f8 e! H1、与日常经营相关的关联交易
( F) q) |  w& Z- Y* l5 h3 N（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
' A: `, Y& N7 r1 }（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响
& r9 T/ G$ b8 X" @8 P. p北京燕京啤酒集团公司 采购进口大麦 按实际与外国供应商发生的金额及实际运费支付 市场价格 953.50 13.08 银行转账 - 能够有效降低采购成本
福建燕京啤酒有限公司 委托加工 参考市场定价原则、行业标准和“成本加利润”原则定价 620ML大瓶装每箱12.70元；500ML小瓶装每箱12.56元 2,862.00 100 银行转账 - 有利于资源的充分利用，减少同业竞争
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
& V: T4 j4 C# ]关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响
: ^. g& [7 g; n福建燕京啤酒有限公司 受托加工 参考市场定价原则、行业标准和“成本加利润”原则定价 每箱31元 906.22 100 银行转账 - 有利于资源的充分利用，减少同业竞争
: e4 ~2 J4 s! o7 M$ _5 f* r& D注：
/ n- a$ v4 J( M# m: B1 z1 Ta、上述关联交易无大额退货情况发生。
  N' D9 A; ^% ]: o7 `) lb、此关联交易能够有效地降低本公司的采购成本，提高经济效益，有效利用资源，减少关联交易。公司预计将持续进行上述关联交易。
/ `4 F& A' ?" D5 ~# L$ Gc、上述关联交易不影响公司的独立性。
) Y# y! j2 K- dd、公司对关联方不存在依赖。
3 l; t9 k3 {* V% ~$ M8 y. i(四)托管情况
4 x  n1 r1 m& H/ M) s- K1)、北京燕京啤酒股份有限公司将福建燕京啤酒有限公司委托本公司管理，托管的期限为2006年8月17日至2008年12月31日，此举有利于资源的充分利用，减少两公司在福建市场的同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理。该事项已于2006年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
* x( Q6 O; r5 A* y% ^2)、北京燕京啤酒股份有限公司将燕京啤酒（赣州）有限责任公司委托本公司管理，托管的期限至2010年3月6日，此举有利于资源的充分利用，减少两公司在江西市场的同业竞争；有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理。该事项已于2007年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(五)承包情况
) u% }2 q, B& u本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
: W. E( ]) ^7 M单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
: ?( x# z% t& B( U' Q担保对象 发生日期
: z& G$ H( j. D（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
惠安县自来水公司 2000年11月20日 400 连带责任担保 2000年11月20日～2008年2月19日 否 否
报告期内担保发生额合计 0
8 ]7 d! u) m  t+ V/ O& B! O报告期末担保余额合计 400
- }& g, V, `/ [" F公司对子公司的担保情况
. S; ^5 ~9 x& G4 d" d% L报告期内对子公司担保发生额合计 1,323.33
报告期末对子公司担保余额合计 1,323.33
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
, q( p% A2 ~' \9 H担保总额 1,723.33
: M' b3 @0 Q' m- I$ Q" j担保总额占公司净资产的比例 1.72
其中：
0 \6 V4 x$ m9 \( Z! q为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
) `' M  k6 b, ^' }. ^8 M; g5 a直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
6 v) f/ J0 l5 q3 C9 j, w* B( @担保总额超过净资产50％部分的金额 0
6 U1 H, k0 `; p+ _- X; r5 }上述三项担保金额合计 0
(八)委托理财
  E% O$ c& J; x# R) u8 ~3 j+ ~. h  p8 z本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
( S, S1 P  A% p! \本年度公司无其他重大合同。
- f2 D4 U, R' j& C  \% u1 r7 `(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
1 _: U# i# h" k+ N* ?, V! B/ Z2 ^公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司在本公司股改时承诺:
（1）对公司股改方案实施后的经营业绩做出承诺，若公司的经营业绩无法达到设定目标，则向流通股东追送股份一次。详见公司股权分置改革方案。截至2007年12月31日，未触发股份追送条款。
（2）限售条件：详见前文“股东情况”。履行情况：燕京啤酒严格按照承诺履行。
2 O" u  q1 }; @& v; r（3）关于增持公司流通股股份的承诺：在公司股改方案实施完成之日起24个月内，将增持公司股份，使其持有的惠泉啤酒股份占总股本的比例达到50%以上。增持股份购入后6个月内，将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
8 v5 m7 P3 R7 Y履行情况：燕京啤酒根据股改承诺，分别于2007年3月20日至3月21日、5月14日通过上海证券交易所交易系统共增持惠泉啤酒3,399,971股股份，累计持有惠泉啤酒股份125,067,778股，占公司总股本的50.03%，所做承诺已完成。
（4）将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成12个月内，向股东大会提出针对公司2006、2007、2008年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。
履行情况：根据中国证监会2007年3月9日出台的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的规定，未向中国证监会正式申报股权激励计划材料的上市公司，原则上应在向中国证监会正式报送材料前完成”加强上市公司治理专项活动”的全部3个阶段的工作。因此，关于股权激励方面的承诺将延至公司完成”加强上市公司治理专项活动”全部3个阶段的工作后履行。
- i! z6 [( U" ]收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：
/ |4 @5 C$ Z2 c- S% ]/ _8 x% F0 X$ M北京燕京啤酒股份股份有限公司在向惠安县国有资产投资经营有限公司收购本公司股票时，承诺：承诺将做出一系列的安排，避免与本公司产生同业竞争，与本公司变竞争为合作，保证本公司拥有独立的产、供、销体系，保证本公司的稳定、健康发展。
& j" [; h. a9 Z% q. x& n$ v履行情况：燕京啤酒严格按照承诺履行。详见上文“公司治理结构”的内容。
8 d5 H1 L2 o, x. C+ _(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约55万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。
, p. G, i- ^* I; m' x(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
& _5 }4 v& A" Q$ Y0 s/ A( {事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于北京燕京啤酒股份有限公司增持本公司股份情况的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月22日 www.sse.com.cn
第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月10日 www.sse.com.cn
关于为子公司泉州市金麦啤酒原料有限公司提供担保的担保的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月10日 www.sse.com.cn
' ]7 ?( V1 J6 t) I7 e关于为子公司泉州市兴龙包装用品有限公司提供担保的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月10日 www.sse.com.cn
关于变更募集资金用途的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月10日 www.sse.com.cn
关于预计2007年度日常关联交易的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月10日 www.sse.com.cn
关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京（赣州）有限公司委托本公司管理的关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月10日 www.sse.com.cn
. C! A/ x2 z7 U2 o& _第四届监事会第五次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月10日 www.sse.com.cn
- Q/ i* e' P; n/ ]8 g1 L# J关于证监会同意豁免北京燕京啤酒股份有限公司要约收购本公司股票义务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月9日 www.sse.com.cn
2006年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月11日 www.sse.com.cn
/ o6 }4 m6 h$ A. A) x关于北京燕京啤酒股份有限公司增持本公司股份的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月16日 www.sse.com.cn
  y: s1 S8 `+ c7 c2006年度分红派息实施公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月22日 www.sse.com.cn
5 r4 h& `( V7 g9 b, J/ A关于变更保荐代表人的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月29日 www.sse.com.cn
! l6 Z# o) V9 ^7 U# i' l2 B8 P有限售条件的流通股上市流通公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年7月3日 www.sse.com.cn
: j* N- O  r+ }. Q; ~) H, j关于治理专项活动的自查报告和整改计划 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年7月4日 www.sse.com.cn
关于股权质押解除以及重新质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年8月8日 www.sse.com.cn
关于股东买卖公司股票的公告（1） 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年8月28日 www.sse.com.cn
关于股东买卖公司股票的公告（2） 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年9月26日 www.sse.com.cn
0 c9 I" z$ Y" T; a0 b8 i! ~关于股东买卖公司股票的公告（3） 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年10月24日 www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年10月31日 www.sse.com.cn
  X- f0 X, s/ C3 E* g关于转让子公司金麦公司股权的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年10月31日 www.sse.com.cn
$ k  l4 B& h% q十一、备查文件目录
2 y, T# a% S' X. f1、载有法定代表人签名的年度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
5 U4 J  G& p) B+ o  q) L5 N. S  _4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过后所有公司文件的正本及公告的原稿。
4 ]' V4 {9 i, v3 c( N3 r5、公司章程文本。
7 w* e: R# V; ^* V5 R, d: ~董事长：李秉骥
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2008年2月27日
! d1 f' w$ q' ?2 O7 U! \福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
二○○七年度
审计报告
1 t9 O2 \7 B: \5 I, T: ~目 录
审计报告
资产负债表 1-2
( X( O7 S. I6 u3 d利润表 3
7 P8 t7 t! {  k- a' L现金流量表 4
股东权益变动表 5－6
财务报表附注 7-48
审计报告
北京京都审字(2008)第0180号
3 T/ N# b. C8 |% ]. Y3 p% ^福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称惠泉啤酒公司）财务报表，包括2007年12月31日公司及合并资产负债表，2007年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
- A  `9 |1 v7 X  M9 ~3 R% Q按照企业会计准则的规定编制财务报表是惠泉啤酒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
6 |1 U) d$ \* F' G二、注册会计师的责任
, `# M5 h: h: ?) H我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
2 t. o2 Z- N6 |7 E' D审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
2 S# Z# }6 ~7 `$ [1 l3 t7 f三、审计意见
我们认为，惠泉啤酒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了惠泉啤酒公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
* O& b4 E% F$ I/ p" Q北京京都会计师事务所
有限责任公司
中国?北京
2008年2月27日 中国注册会计师
, S5 Z0 N) y1 k& B5 k) L& |9 V3 Y3 A: `中国注册会计师
" D: `$ F7 v9 m, ?. H3 s3 `+ r) m& C6 V苏金其
李洋
; }3 R$ k# y8 A/ D% E" n- Y7 K(二)财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
/ h! Z/ f. X7 V' E编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
8 ~' c+ R3 @: H& I8 X货币资金 72,460,992.82 59,427,090.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 1,510,000.00
应收账款 1,721,104.55 2,765,648.21
预付款项 31,557,979.89 16,165,451.30
3 ^  m, j$ H8 n应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
: ^9 n2 I: M; I* ^应收股利
5 h2 o: r& ^& s- h/ E+ \其他应收款 245,330.48 1,299,485.33
+ z- D. T, W4 r0 x买入返售金融资产
* [& |5 j5 o6 m/ P7 p' k% c* f存货 138,570,807.92 119,941,078.35
一年内到期的非流动资产
+ N3 g9 P) _' l  z5 z其他流动资产
/ v. H4 R# t4 r" {流动资产合计 246,556,215.66 201,108,753.80
非流动资产：
) J8 ~4 h4 ]. H- g  @$ @$ j发放贷款及垫款
可供出售金融资产
) a. ~5 W6 p5 Z9 U( Q持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,752,380.90 5,799,737.24
8 g0 F) R6 S6 c& p6 G投资性房地产
! z% J1 V6 s' f$ z/ _固定资产 805,581,702.85 859,782,644.48
: |" u8 o( ^" ]3 p  L在建工程 25,202,958.16 1,668,282.00
' n; p/ Y4 d" U8 [工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
$ J( b3 ]' {% Q% k  \' g3 w6 z油气资产
无形资产 97,048,795.79 96,871,600.00
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
长期待摊费用
9 o7 r" a; C/ R) \" x! Q递延所得税资产 6,940,733.82 9,240,232.84
- @% e* j' n% _9 c; x其他非流动资产
) l9 {/ l8 O7 }* n( {, y6 S非流动资产合计 940,926,201.09 973,762,126.13
资产总计 1,187,482,416.75 1,174,870,879.93
: M" e+ [- a7 |7 L流动负债：
短期借款 11,000,000.00 22,000,000.00
# [8 S2 l+ E9 r* S+ A' k向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,890,012.18 18,253,618.20
, R! E( K* Y% D3 b" z! `" x应付账款 61,562,301.83 68,190,921.27
预收款项 9,548,220.49 4,754,295.97
卖出回购金融资产款
' H; o( {5 R2 E  d应付手续费及佣金
/ `9 M3 o1 {' ], Y9 K3 H应付职工薪酬 938,564.64 6,001,065.56
应交税费 9,079,436.10 19,315,650.38
应付利息
0 X" d8 y" ?3 x: U0 r) f应付股利
! p; \2 X  G; _. a其他应付款 64,280,078.74 41,301,759.16
应付分保账款
保险合同准备金
6 N+ y4 m/ w9 I/ {3 h8 ]* \1 T代理买卖证券款
+ s; n/ u3 X3 I5 ?5 v代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
3 N4 }3 {9 J) h% f6 d; D其他流动负债
流动负债合计 168,298,613.98 179,817,310.54
& x9 m9 {% D7 \4 Y5 F( E& {8 \2 d2 |非流动负债：
2 V- x3 Y3 D  a7 C7 W$ ^长期借款
9 i2 Y& S( W" y, s  @! z* d& n应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
) B9 O+ V5 m1 g" \非流动负债合计
负债合计 168,298,613.98 179,817,310.54
2 w* W5 A! n: }" e所有者权益（或股东权益）：
0 a) r3 h. Q6 z2 x实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 507,075,364.48 506,881,691.78
# c. ]9 w" S+ [8 L* u; r5 O  S) \" @减：库存股
1 U) H6 O- d, M+ A& B8 S& O) \盈余公积 100,805,170.08 96,607,552.33
一般风险准备
未分配利润 143,962,263.08 121,599,423.95
6 t- f* |" |! f2 g. y1 {+ k外币报表折算差额
# B$ N0 b2 |% Z; v3 ]归属于母公司所有者权益合计 1,001,842,797.64 975,088,668.06
少数股东权益 17,341,005.13 19,964,901.33
% A- d) d' i3 N) c6 h" U- Z! Y8 |所有者权益合计 1,019,183,802.77 995,053,569.39
0 B& U1 G8 V% u+ p. }7 [负债和所有者权益总计 1,187,482,416.75 1,174,870,879.93
& d* \/ k5 A7 }9 M公司法定代表人:李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
母公司资产负债表
2007年12月31日
8 k+ ^7 T3 ?) I( V# K$ Z( @" _: O编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
- P, c+ D" B9 ]% x- L- G项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,408,377.74 37,656,175.00
交易性金融资产
1 ?' ]; F( b- f5 H2 i应收票据 2,000,000.00 800,000.00
- i: V& G4 {+ Q# ]1 |, U+ t应收账款 1,593,992.53 19,971,509.60
预付款项 14,513,678.19 1,690,447.93
4 q& Q- _, C, H+ n0 S1 S应收利息
应收股利
4 [. W) V& I# c5 G- V其他应收款 127,030,738.11 64,505,693.81
! h# L$ z* u( {) Z) }5 f存货 80,834,433.72 82,277,793.25
一年内到期的非流动资产
0 n. B' K' D6 n; z. c0 Y其他流动资产
7 i0 h% t/ t9 W$ }, j) a( u' K流动资产合计 279,381,220.29 206,901,619.59
% r' z; |) g( @非流动资产：
可供出售金融资产
& g. I5 |& a  x* _; a持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,984,996.99 228,420,936.74
8 e! V7 F# K$ o- ~* c投资性房地产
; s1 o1 J  O( H0 {7 V* c  O0 \固定资产 552,992,664.97 566,339,456.11
在建工程 1,668,282.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
( D3 s& [) h7 f) f' ]/ i- V4 @1 G4 e油气资产
/ L9 U3 F- Y9 D9 J* t" E无形资产 74,221,764.00 70,786,156.02
2 k: m' l9 C' K4 s# j开发支出
商誉
长期待摊费用
+ k  ^9 g/ X) b  A1 k0 O& C递延所得税资产 6,940,490.09 9,220,607.02
7 Z0 Y4 F  W5 J5 l. o4 D其他非流动资产
# O6 c2 s, ?$ L% v% c# L非流动资产合计 845,139,916.05 876,435,437.89
, C0 x. k) v( y% @4 Z# K资产总计 1,124,521,136.34 1,083,337,057.48
5 x* ^8 M4 O+ c& b: ^1 r流动负债：
1 w" i3 n& d" w" Q' N8 d1 @2 Z* _短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
# Q# {* Y+ i: v5 B/ u应付账款 38,061,614.55 31,209,057.61
. c! j& h7 V* l7 c/ x$ H预收款项 8,045,252.16 2,849,009.89
应付职工薪酬 715,082.38 2,533,157.31
% V( {% C- m5 X9 ]0 m应交税费 7,301,290.55 17,808,530.91
% c+ h' W! U( d9 V3 O$ v+ g应付利息
应付股利
7 c8 Y5 ~+ b( C+ Z) m# o其他应付款 49,346,520.30 32,555,775.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,469,759.94 96,955,531.24
0 Q! t( c. [. I+ ~( I9 ^3 m4 B, f2 u非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
2 c6 X5 f3 R2 W& D( h; i9 t8 J6 e# G预计负债
递延所得税负债
7 a+ o, l% ?" K0 P% L8 ^其他非流动负债
7 z( @" T: j# L( W. G' N7 j' z7 ?非流动负债合计
负债合计 113,469,759.94 96,955,531.24
: t. r, e2 G) ]7 a  D所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00
资本公积 506,916,669.48 506,722,996.78
减：库存股
( t2 U4 R' n, ?7 {盈余公积 100,805,170.08 96,607,552.33
! g/ x5 t( d6 x* S( J- d) T3 M未分配利润 153,329,536.84 133,050,977.13
7 e9 h# A) N! a8 E7 ~: S+ y. b所有者权益（或股东权益）合计 1,011,051,376.40 986,381,526.24
& x& e& W# {% G* ~- H; B4 m" A负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,124,521,136.34 1,083,337,057.48
9 @( e2 P0 i& w1 o公司法定代表人:李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
+ z! ~" J! L  S编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
$ \6 W( |4 B6 ~' p' M一、营业总收入 1,031,271,655.74 983,973,383.62
其中：营业收入 1,031,271,655.74 983,973,383.62
; a0 \* P5 p- x( j$ _7 t% F利息收入
已赚保费
9 a# w' s: o5 g) G; l9 L- o手续费及佣金收入
二、营业总成本 965,195,301.67 930,863,026.58
其中：营业成本 726,180,347.21 680,902,785.58
, I+ @6 b, m2 e7 p2 f利息支出
, a) a  j2 X5 @5 c手续费及佣金支出
退保金
% g9 o0 R. d  Z# T. t8 N- i赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
; z- [8 X* n' @# I$ Q/ \; H8 @保单红利支出
* J- Y, p# B2 |* E; `分保费用
5 z$ S' o" m% p2 w8 L5 L营业税金及附加 126,393,390.31 125,452,766.53
% F; Z( A  i1 N5 M* \, i  G. [销售费用 62,645,309.09 61,012,123.84
管理费用 49,800,993.73 59,276,419.77
财务费用 177,678.16 3,817,222.08
6 ?& k1 a) N/ u& F% t资产减值损失 -2,416.83 401,708.78
6 y0 ^( ^) x& D! t& p7 [, S/ l, [加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
6 [1 C1 P( r' }- ~2 b- j投资收益（损失以“－”号填列） 1,981,305.33 381,570.34
; w- v) F' o- Z$ F! i: Z; |7 ~5 F其中：对联营企业和合营企业的投资收益 158,970.96 381,570.34
7 b1 N$ J9 |7 V8 s( _7 h汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,057,659.40 53,491,927.38
; z+ T- }( I3 k* S加：营业外收入 2,249,861.82 8,264,374.12
3 W0 s. a+ h! U4 g4 E" r' a减：营业外支出 179,704.99 520,422.85
其中：非流动资产处置损失 33,299.84
0 `7 h5 B. A" K. h四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,127,816.23 61,235,878.65
; {3 z2 l" h1 S! l+ q/ _3 D减：所得税费用 25,802,084.41 25,315,110.37
: j: @$ `/ Q5 M! q. E五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,325,731.82 35,920,768.28
归属于母公司所有者的净利润 44,060,456.88 35,211,049.11
- y2 x$ B' ^8 R. P" ?少数股东损益 265,274.94 709,719.17
* {) q: o; j; X! x( Q* P5 e4 `六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.14
$ f; w& g9 }* ~* I' b（二）稀释每股收益 0.18 0.14
& O0 p  G" J, W" g本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
; ~! o( o1 q2 J! q* z2 X公司法定代表人:李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
母公司利润表
2007年1-12月
* L3 H( b' ?  m. p6 P单位: 元 币种:人民币
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 842,323,857.67 822,662,995.54
减：营业成本 605,764,657.12 587,999,565.35
营业税金及附加 97,865,958.44 99,357,726.29
销售费用 48,792,065.04 41,306,438.33
管理费用 28,355,410.56 36,557,872.41
财务费用 -2,425,346.88 769,384.29
资产减值损失 99,484.69 392,887.27
7 F% {9 \2 d3 s# ^; ?: h5 u- P$ E加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
: n& W8 F& \" y/ [& A" R投资收益（损失以“－”号填列） 1,936,365.78 3,064,916.73
2 O/ m& b+ `1 l  T) @% ]; ~* r其中：对联营企业和合营企业的投资收益 158,970.96 381,570.34
3 Z( R; @+ _/ @$ m二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,807,994.48 59,344,038.33
加：营业外收入 20,000.00 6,205,000.00
减：营业外支出 50,125.41 495,527.97
其中：非流动资产处置净损失
0 u: o5 x+ \' U' h三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,777,869.07 65,053,510.36
) F9 y0 W6 V3 \- j+ P5 F5 y减：所得税费用 23,801,691.61 23,735,974.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,976,177.46 41,317,535.71
公司法定代表人:李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
合并现金流量表
2007年1-12月
) a0 ?) P2 ]$ t6 E0 @单位:元 币种:人民币
& Z. o& @, C$ j8 ^+ s编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
1 B  m! i# T& i1 k9 ]( b- p销售商品、提供劳务收到的现金 1,220,164,479.42 1,168,343,926.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
* `4 h3 r2 S+ Z收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
2 L9 A) T$ U! f. b3 X4 L, ^& b2 G保户储金及投资款净增加额
: u9 I; t, I9 C! `1 D处置交易性金融资产净增加额
3 q9 ?, i: F! l* U3 t! N9 b  m' {# ]收取利息、手续费及佣金的现金
& f  o% X% H! a& j# X' {拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
; }: Z2 |- k3 M  d5 b* e5 ?收到的税费返还 2,064,358.08
# b  S- q0 F: S  g: o; s  @" t收到其他与经营活动有关的现金 18,293,718.88 12,278,935.99
经营活动现金流入小计 1,240,522,556.38 1,180,622,862.53
购买商品、接受劳务支付的现金 734,751,317.06 656,010,465.26
6 x1 f% s( x4 D' t, h. N客户贷款及垫款净增加额
2 c) t  f8 K' `+ H% R/ i$ @存放中央银行和同业款项净增加额
5 k$ S% O: w. j- H8 f% }6 u9 k支付原保险合同赔付款项的现金
4 i& a6 J' u; f支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,934,576.53 71,027,192.22
支付的各项税费 245,471,399.17 229,739,377.57
支付其他与经营活动有关的现金 69,203,654.24 76,152,968.31
经营活动现金流出小计 1,124,360,947.00 1,032,930,003.36
经营活动产生的现金流量净额 116,161,609.38 147,692,859.17
* O7 E$ Q, g/ ^+ K二、投资活动产生的现金流量：
2 T9 K; H5 Z3 s: ~8 \# Q收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,000.00 381,090.89
1 \6 `/ ?5 P  r+ Z; K; f$ s处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,089,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,869,625.10
' s* @  ?5 L2 y+ g收到其他与投资活动有关的现金 1,027,697.54 795,102.41
投资活动现金流入小计 22,387,022.64 1,176,193.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,272,811.78 32,947,377.47
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
* v8 S. H) S7 F+ P1 K4 x& S取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3 _  {% V+ h  j5 X7 T1 A4 h支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,272,811.78 32,947,377.47
投资活动产生的现金流量净额 -69,885,789.14 -31,771,184.17
: d, A. y. ]# i1 a/ @# ?1 _三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
+ i, b8 x3 i$ T( K* w9 E' W其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
0 @0 j( Z. K1 `3 E取得借款收到的现金 64,500,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
1 ]. K6 d. k: k- t' U, Y$ [% h# I收到其他与筹资活动有关的现金
; T! d- h. V9 v* Q筹资活动现金流入小计 64,500,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 197,800,000.00
; B" u" \$ v. X3 S( I" i9 G# t+ H分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,928,791.09 19,851,112.22
. C: L) O9 N) y, O; _9 ^4 r其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 207,525.57 473,531.72
: ~3 E; ^: T0 h9 g" G$ X支付其他与筹资活动有关的现金 187,489.44 2,215,977.08
筹资活动现金流出小计 94,116,280.53 219,867,089.30
) @' M/ U8 S: A  R- v筹资活动产生的现金流量净额 -29,616,280.53 -129,867,089.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,659,539.71 -13,945,414.30
加：期初现金及现金等价物余额 51,751,450.82 65,696,865.12
六、期末现金及现金等价物余额 68,410,990.53 51,751,450.82
9 L7 k1 Z. q& `0 X公司法定代表人:李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉
母公司现金流量表
2007年1-12月
. E6 ^: s" k0 a3 a. m' A单位:元 币种:人民币
编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
9 m: B) M3 W) Z4 S* d* k一、经营活动产生的现金流量：
) j, C2 f, L) J销售商品、提供劳务收到的现金 997,553,374.08 969,779,745.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,497,443.50 7,177,881.84
& [8 K9 D7 D1 d3 Q$ s经营活动现金流入小计 1,009,050,817.58 976,957,627.33
7 `" C5 h# D$ Q  G2 x2 c购买商品、接受劳务支付的现金 591,269,492.43 573,115,794.52
7 q% E( U% @; V  ]. S+ Z支付给职工以及为职工支付的现金 47,224,347.13 43,237,051.28
支付的各项税费 200,675,027.77 185,559,438.90
: ^3 W, [4 c/ c6 k, F3 i支付其他与经营活动有关的现金 53,513,746.26 48,363,666.34
! B' Y" @  t$ g, ~6 W经营活动现金流出小计 892,682,613.59 850,275,951.04
经营活动产生的现金流量净额 116,368,203.99 126,681,676.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,390,000.00 381,090.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,000,000.00
: t2 k# T( x6 t# j$ G( f收到其他与投资活动有关的现金 9,581,797.09 9,454,043.81
4 j0 _+ R! j% O投资活动现金流入小计 30,971,797.09 9,835,134.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,798,644.67 7,331,198.03
投资支付的现金 3,000,000.00 315,543.07
1 k- h- r6 e$ `- v( t取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,500,000.00 57,500,000.00
/ {6 A8 B4 J. f$ U投资活动现金流出小计 113,298,644.67 65,146,741.10
0 W0 i6 f% G: G& n* g; e投资活动产生的现金流量净额 -82,326,847.58 -55,311,606.40
2 L8 @- _9 {4 T" u3 o% ?0 l, J三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 63,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 63,000,000.00 110,000,000.00
. G4 L4 Z+ Q* w6 U& g4 ?分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,181,106.50 17,019,510.00
8 \. q) F; g1 m7 F支付其他与筹资活动有关的现金 108,047.17 2,185,151.19
筹资活动现金流出小计 81,289,153.67 129,204,661.19
; ^/ @  N3 Z% A2 }" p) K筹资活动产生的现金流量净额 -18,289,153.67 -79,204,661.19
1 P8 `6 R! b) ?* R0 s1 V( y四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
! U! b& T, ~3 F( t' j2 ^: l五、现金及现金等价物净增加额 15,752,202.74 -7,834,591.30
- n/ @7 e1 {3 i* P/ `% z8 u加：期初现金及现金等价物余额 37,656,175.00 45,490,766.30
$ P! k$ N% m" E+ l; m/ d六、期末现金及现金等价物余额 53,408,377.74 37,656,175.00
公司法定代表人:李秉骥 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉