微生态制剂市场分析

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目 录

一、行业简介.. 2

二、产业链.. 3

三、行业的发展概况.. 4

四、行业的管理体制.. 5

五、主要法律法规及政策.. 9

六、行业市场分析及趋势.. 9

七、公司销售情况.. 10

八、同行业竞争态势.. 11

九、未来发展规划.. 14



微生态制剂市场分析

一、行业简介微生态制剂(Probiotics)，也叫活菌制剂或生菌剂，是在微生态学理论指导下，用正常微生物群成员，经特殊工艺制成的只含有活菌或包含细菌菌体及其代谢产物的主要用于动物的活菌制剂。目前微生态制剂己被应用于饲料、农业、医药保健和食品等各领域中。它是一种新型活菌制剂，是根据微生态学原理，运用优势菌群，经过鉴定、培养、干燥等系列特殊加工制成的。80年代初四川农业大学何明清教授根据对病、健畜禽肠道12种正常微生物群定性、定量和定位测定结果，提出了幼龄畜禽下痢的原因是肠内菌群比例失调的新观点，在此微生态失调理论指导下，研制的活菌制剂称为微生态制剂。微生态制剂能提供营养、防治疫病、促进生长，提高饲料转化率，改善畜禽产品的生产性能，使抗生素等抗菌药物的使用减少，从而使得畜禽产品的药物残留相应降低。可促进肉质改善，减少脂肪沉积。微生态制剂以其天然、无毒、无副作用、无残留、安全可靠、不污染环境的优越性而倍受世人关注。随着畜牧养殖业的迅猛发展，微生态制剂应用越来越广泛，而且显示出不可限量的应用前景。
目前，我公司主营的微生态制剂产品有：1.仔猪宝，主要功能为改善肠道功能，提高仔猪抗病能力，防止腹泻、拉稀。适用于保育猪。规格有500g/袋，20袋/箱和500ml/瓶，20瓶/箱两种；2. 促长灵，其功能主要有促生长，提高饲料利用率，减少粪尿中的氨氮排放。适用育肥猪、肉禽，规格为1000g/袋，20袋/箱；3. 克喘宝，主要用于呼吸道疾病防控，可改善肺部功能。代替抗生素防治猪呼吸道疾病，如喘气病、咳嗽等，有1000g/袋，20袋/箱和500ml/瓶，20瓶/箱两种规格；4. 优护康功效主要特点为不产生抗药性，可以长期连续使用。饲用抗生素长期使用导致动物内源性感染或二重感染，菌群失调和细胞免疫、体液免疫机能下降，而能微生物制品治理菌群失调，混合感染和提高细胞免疫、体液免疫机能；无污染、无残留、绿色环保、符合食品卫生和饲料安全要求。适用各种动物，产品规格有20Kg/桶，10kg/袋两种； 5. 安神宝，能调整畜禽体内菌群平衡，有效减少动物在转栏和长途运输中的应激，有明显的镇静安神作用，补充体液，减少环境应激。适用于各种动物，规格为500g/袋，40袋/箱。

  二、产业链   

    中国的饲料行业发展快速，对于饲料产业的核心技术饲料添加剂也随着生物技术的发展而开发出越来越多的生物科技产品。微生态饲料添加剂应运而生，微生态制剂的研究应用克服了长期使用抗生素给养殖业造成的种种弊端，对发展绿色饲料添加剂具有广阔的应用前景，己被农业部列为二十一世纪重点推广技术项目。这意味着对微生态制剂的研究、推广，符合我国可持续发展的总体要求。目前很多的制药企业都加入了微生态制剂的研发和生产行列，行业标准逐渐规范。科研到生产到行销的产业链逐渐完整。

三、行业的发展概况
美国从70年代开始使用饲用微生态制剂，日本、西欧一些发达国家相继开发研制新型的抗生素替代品，使微生态制剂得到了迅速普及。随着科学技术的不断发展，饲用微生态制剂在菌种、生产工艺、剂型上大有改进，产品的稳定性、耐加工性也大大提高。

我国饲用微生态制剂的研究始于80年代，90年代相继有产品出现，2010年已登记有饲用微生态制剂数百种。目前我国市场上供应饲用微生态制剂品种繁多，包括单一菌剂，更多的是复合菌剂，已登记的国外进口产品有十几种，并不断有新的产品进入。据了解，国内微生物饲料添加剂产业目前处于起步阶段，从事活性微生物饲料添加剂开发应用的企业大约有400家左右，获得农业部生产批文的约有140家，国内微生物饲料添加剂年销售额大约在20亿人民币，销售额在1亿元以上的不足5家，产品年销售额在3000万元以上不过几十家，大多数企业的年销售额在1000万元以下，根据目前国内饲料年生产总量和猪、禽、反刍和水产动物的养殖总量来计算，国内微生物饲料添加剂的市场容量在180 亿元至200 亿元之间，目前市场推广普及率约为10%，也就是说，数百家企业角逐不到20亿元的市场，竞争不可谓不激烈。但同时也可以看出微生态制剂市场空间极大，产业发展前景十分广阔。

目前，美国微生物饲料添加剂年使用量约在50000 吨以上，年销售额己超过2 亿美元；日本每年使用微生态添加剂己达5000 吨以上，价值超过2000万美元。每年全球微生物饲料添加剂总销售额已超过25 亿美元。据了解，目前全国有上千家微生态制剂企业，但规模都比较小，80%以上的企业年销售额才100—300万元，年销售额500万的算是大型企业，上千万元的更是屈指可数。

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四、行业的管理体制
目前我国动物药品生产、经营、管理的现状与特点

1.生产企业众多，管理日趋规范、科学

目前，我国有各种兽药生产企业1800余家，其中尚不包括各地(市)、县级兽医制剂室和农业科研院校的动物药品中试车间。生产的兽药、鱼药、蚕药等品种、规格达2000多种，剂型有水针、粉针、片剂、丸剂、散剂、口服液、涂擦剂、喷雾剂等十多种，年产值超过150亿元人民币。兽药经营企业３万余家，各省(区)都建立了不同程度和规模的兽药集散地，如四川的成都龙舟路兽药饲料市场、重庆的南坪兽药市场、云南的明波兽药市场、河南的郑州兽药市场、山东的济南兽药市场等，在全国都有一定影响力。
    兽药生产、经营企业的运作和管理日趋规范、科学。1994年１0月２４日，农业部以［1994］32号文件发出了《关于发布〈兽药生产质量管理规范实施细则(试行)〉的通知》之后，在全国兽药生产企业中掀起了一次前所未有的科学经营和管理的革命浪潮。1995年11月中国动物保健品协会第二次全国代表大会之后，兽药生产的规范化、法制化、现代化管理更前进了一步，兽药质量抽检合格率逐年提高，假、冒、伪、劣兽药比率下降，全国兽药的生产与经营更加有序地发展。
2.兽药科研水平逐年提高，动物药品新产品不断上市
    全国有近50所高等农业科研院校(所)开设了动物药学大专、本科及研究生教育，每年有近3000名动物药学专业人才充实到兽药教学、科研、生产、经营、监测及推广单位。有近30个独立的官办或民办兽药科研机构，兽药业各类人才不断充实、完善，综合素质不断提高。兽药开发、研究的投入逐年增多，科研设备逐步更新换代，更精密、适用。兽药科研体制更灵活，形成了“市场出课题——科研出成果——企业增效益——合作均受益”的兽药开发新格局。兽药生产企业认识到“没有新产品，没有高质量，就没有生命力”的重要意义，科研热潮空前高涨。
    截止1998年9月，农业部共批准一、二、三类新兽药147种，新生物制品100种。其中，抗生素、驱虫药各占23.4％，药物添加剂及抗菌促长剂占5.3％，消毒剂占6.8％，生物制品占25.7％，其它占15.4％。生物制品中，禽用占22％，猪用占10％，共患病占15％，诊断液占37％，牛、羊用占9％，其它占７％。上述新兽药(制剂)中，二、三类占95％。由此可见，我国新兽药的开发主要以仿制为主，包括仿制国外的兽药产品，移植人用药品等。此外，国外一些知名兽药生产企业也纷纷在我国注册兽药新药和新制剂，这对我国动物药品业的开发和生产提出了严峻的挑战。中国兽药出路在何方﹖国人必须审慎思考。
3.动物药品生产持续发展，产品结构日渐合理
    九十年代初期，我国动物药品业总产值不足80亿元人民币，而在不足十年的发展之后，产值净增70亿元人民币。全国兽药生产年产值500万元以上的企业已突破100家，其中产值上亿的有10余家，许多企业已从单一的制剂生产发展到原料与制剂产品一齐上的竞争格局。随着九十年代中期兽药企业的竞争加剧，一些小公司、产品不具竞争优势的小企业纷纷关、停、并、转，而大公司、管理良好、新品不断的企业更具竞争实力。
    兽药产品随着市场的变化，其结构日渐合理。从过去以大中家畜用药为主，转变到大中家畜与禽用药平分秋色；从针、片剂为主，发展到多剂型共存；从治疗药品为主，形成预防药物为主、防治兼并；从抑杀病原微生物为主，发展成为改善畜禽机能状态的营养性药物为主；从重视畜禽个体防治用药为主，发展到重视群防和兼顾环境用药；从疗效单一的药品为主，发展成主治与兼治并重，标本兼治的多效能制剂占领兽药市场。这一系列的变化，说明我国动物药品业的发展更加有序、快速，更能适应现代畜牧业的发展需要。此外，动物药品生产经营活动也日趋多元化，各行业参与兽药的情况越来越多，原动物药品行业也在一业为主的基础上向其它行业渗透，形成新的竞争态势。
4. 生产条件逐步改善，产品质量逐年提高
    近年来，国家加强了对动物药品的监督和管理力度。自《兽药管理条例》出台后，近期又将出台《动物药品法》。兽药生产、经营活动逐步走上了科学化、现代化、法制化的管理轨道。全国各省(区)均建立了兽药监察所，90％以上的县设有兽药监察站(室)，配备了先进的检验设备和相应的技术及管理人员。兽药GMP也在全国兽药生产企业中逐步实施。目前，已有５家企业通过国家GMP验收，一大批生产企业也正按GMP要求进行硬件改造和软件建设。兽药生产中人为的不合格因素大大减少。由于市场监控力度的不断增强，打击制假售假的手段不断科学化，兽药市场不断净化，产品合格率每年以至少５％的速度递增。产品的质量不再是单纯考虑含量、性状问题，有无残留、有无公害等已被提到产品质量监测的议事日程。
5. 经营方灵活多变，营销网络千枝万结
    兽药生产企业的竞争日益激烈，迫使其经营策略大变革。企业已把经营作为龙头，已经树立起“经营指导生产，生产服务于经营”的思想。目前，总代理、总经销已成为兽药企业争相效仿的热点，有奖促销活动五花八门，别出新裁，大有“你方唱罢我登台”的箭戈之势。形象战、质量战、价格战、包装战、服务战硝烟四起。营销网络象蜘蛛网一般千枝万结，直销公司、各类经营点星云密布。

五、主要法律法规及政策                 
1994年3月8日农业部发布“饲料药物添加剂允许使用品种目录”的通知

1999年５月29日中华人民共和国国务院令（第266号）《饲料和饲料添加剂管理条例》

2009年8月19日农业部办公厅关于贯彻执行《饲料添加剂安全使用规范》的通知

2009年7月29日贯彻执行《饲料添加剂安全使用规范》的通知

2009年8月27日农业部办公厅关于开展饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证获证企业监督检查工作的通知

2009年4月13日北京市农业局关于规范饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号申报材料的通知

2011年6月17日农业部办公厅关于印发《饲料和饲料添加剂畜禽靶动物有效性评价试验指南（试行）》和《饲料和饲料添加剂畜禽靶动物耐受性评价试验指南（试行）》的通知



六、行业市场分析及趋势
    国内生产微生态制剂的厂家数量众多，凡是通过GMP认证的兽药企业都在生产，另有大量无生产资质的小作坊也混杂其中。造成微生态制剂产品的种类繁多，质量参差不齐，甚至有些产品有害无益，造成养殖户选择困难，也极大地影响了微生态制剂的行业发展。大多厂家采用固体发酵法，虽然投资少，生产工艺简单，但易受杂菌污染，菌体含量不易控制，产品质量不稳定；许多厂家没有合格的菌种，从市面产品中简单分离便投入生产，菌种的性能不清，菌种退化问题严重；另外，没有微生物科研投入，菌种、生产工艺几十年不变。造成生产厂家众多，商标林立，但真正能够长期得到认可的很少。反而是国外品牌以其稳定的功效占据了微生态制剂市场的大半江山。

    微生态制剂具有广阔的应用前景。正如我国著名微生物专家、中国微生态学创始人魏曦教授所预言：“光辉的抗生素之后的时代将是活菌制剂的时代”。

七、公司销售情况
1.公司经营战略定位           

湖南省泰谷生物科技有限责任公司是一家集环保、生物科技、生态养殖核心技术研发应用推广的高科技企业，目前开发的主要微生态制剂产品有克喘宝Ⅰ型、仔猪宝Ⅰ型、优护康、促长灵、安神宝五种。在微生物制剂的经济、生态、社会效益越来越显著的今天，占取先机，领先开发，规模科技化生产，走产学研相结合的道路，使我们公司不断创新不断进步。

2.销售模式

湖南泰谷生物科技有限责任公司拥有一支以高素质的营销和管理人才队伍为核心的专业化团队，在市场分析、产品营销、企业发展策划、投资规划制定等方面具有丰富的经验。公司在湖南省内主要走终端的直销模式，直接面向大型的猪场，饲料厂。在省外主要走代理商经销模式，已在全国很多省份设立了省级、市级代理经销点。

3.资源战略

泰谷公司通过与湖南农业大学动物医学院的深度合作，做到研发领先，不断创新。公司斥资2000余万元于长沙国家生物产业基地内建立了集生产，包装，物流于一体的微生物制品产业园。该产业园占地面积达40亩，公司在产业园内投入了大量资金从国外购进先进的生产设备，并严格执行现代化的作业管理，为生产优质产品的提供了坚实保证，做到生产领先。

八、同行业竞争态势
同行业的主要竞争公司以及情况的介绍如下：

1.山东宝来利来生物工程股份有限公司：

从1996年8月至今，公司从一间芽孢杆菌实验室发展为中国最大的动物微生态制剂产品供应商，及微生态制剂技术及解决方案服务商。如今，形成了畜禽、水产、反刍等不同动物品种的微生态制剂。国内规模最大的饲用微生态制剂生产企业是山东宝来利来公司，该公司2005 年销售额近3 亿元，主要产品为动物微生态、生物发酵蛋白、酶制剂、人用保健品，2007 年开始开发水产微生态。该公司的重点市场是山东省。

2.大北农集团：

大北农集团于2010年3月底上市，将微生态制剂作为该集团重点募资项目。大北农在微生态制剂产品主要竞争优势有：拥有微生态制剂菌种定向筛选专利技术；掌握液体高密度发酵技术、活菌浓缩技术、多种干燥技术、多菌种复方配伍技术等工艺技术的组合制造；高活菌浓度、多品种剂型；多菌处复配，全程使用能够减少5%的饲料用量，减少50%的发病率，也降低30%的药用成本，降低60%以上的氨气、吲哚等有害气体的浓度；可以与多种药物和疫苗配合使用，具协同增效作用。大北农副总裁、财务总监薛素文表示，公司在微生态制剂业务上利润高达70%，该业务在募集资金后将投入5900万元。公司已掌握拥有国家专利的微生态饲料产品技术，在提高肉质、减少畜舍氨气，减少呼吸道病等方面表现突出，有力地提高了公司饲料产品的竞争力。2010年计划新建高效微生态制剂发酵生产线一条，设计生产能力1万吨/年。

3. 广东海大集团：

广东海大集团股份有限公司是一家集研发、生产和销售水产饲料、畜禽饲料和水产饲料预混料以及健康养殖为主营业务的高科技型上市公司，以“科技兴农，改变农村现状”为神圣使命，以水产预混料、水产和畜禽配合饲料为主营产品，向广大养户提供养殖全过程的技术服务。2010年底，该公司也将微生态制剂作为重点项目，投资6000万到湖北鄂州建微生态制剂。海大集团已经实现了在全国重点水产养殖区域的生产和销售，于全国拥有近30家下属公司和六个中试基地。2005年进入行业30强，2007年进入行业十强。海大集团深入关注养殖技术核心需求，定位服务型的企业，潜心研究养殖技术和养殖模式，全面的养殖服务体系应运而生。公司建立了创新的“专业中心＋分子公司”的管理模式，专业中心着力为分子公司提供专业服务，分子公司专注于市场开发和服务体系建设，集团资源向市场一线集中。公司在技术、采购、生产、销售各个环节建立了标准化流程和统一的制度，具备成熟的复制能力。近年来公司主营业务收入和净利润的复合增速均达到了60%以上，净利润率远高于行业平均水平，公司盈利能力和成长能力显著领先于行业优秀企业。

4.六和康地恩生物科技有限公司

现具有年生产3,000 吨超浓缩微生态制品的能力，该公司2005 年销售额1.2 亿元。

5.辽宁华星生物工程有限公司

成立于2008年2月，是由新加坡上市公司万德厚生物能源有限公司，沈阳信利生物科技发展有限公司及大连三泰生物科技有限公司合资建立的中外合资企业，注册资金5000万元人民币，总投资1.5亿元。辽宁华星生物工程有限公司，主要产品为绿色、环保、高效的高科技生物制剂，产品种类包括各种单酶制剂，以及各种复合酶制剂和微生态制剂，产品应用覆盖饲料、食品、工业和能源等多个领域。它是我省唯一一家采用液体深层发酵，全程自动控制的原料酶生产厂，生产能力将位居全国前三位，居辽宁省第一位，项目达产后，年生产各种酶制剂2万吨，年产值可达5亿元，利税1亿元，2009年预计年产值可达4700万元。因生产所用原材料均来自各种农副产品，如豆粕、玉米等，可带动当地农民加快致富、提高生活水平，还能间接带动包装、运输、饲料加工等相关行业的发展，社会效益与经济效益十分显著。

上述企业具有一定的品牌效应、技术服务和市场推广能力，产品的性价比合理；另一类竞争对手主要是国外产品在国内实行的代理商，在局部区域市场有一定的推广能力，但产品价格比较高。

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九、未来发展规划
由于对微生态制剂的研制起步较晚，在使用中还存在许多问题，主要如下：(1)微生态制剂在运输、使用和保存过程中易失活，从而降低其生物活性作用;(2)有些菌株进入消化道后，不能有效抵抗盐酸、胆汁酸等的作用，从而无法长时间定植肠道发挥功能;(3)微生态制剂预防效果好于治疗效果，但作用慢，需长时间连续使用，费用相应增加;(4)目前确认适宜做微生态制剂的菌种还少， 仅有乳酸杆菌、双歧杆菌、链球菌及酵母菌等少数菌种，且生产工艺多数还不完全成熟。以上问题还有待于进一步深入研究开发应用。

微生态制剂的开发和广泛应用，对促进我国畜牧业的发展已发挥了积极的作用，且潜力很大。它不仅具有保健作用，而且避免了抗菌药物等兽药在动物体内的残留，也是一类绿色环保产品。因此，可以预料，随着我国养猪业的发展，微生态制剂作为猪饲料添加剂将有广阔的应用前景。目前，继光合细菌在水产中广泛应用后，许多的微生态制剂逐步渗透到水产业中来，并发挥其显著的优势，随着“白色农业”的发展，微生态制剂必将在水产养殖中起着重要的作用。目前，关于微生态制剂在水产养殖中的应用，国内外学者进行了一些尝试，并取得较为理想的效果，但较之在医学和畜牧方面的研究和应用，尚有较大差距，仍处在较低水平。鉴于水产养殖的特殊环境，以及随着生物科学的纵深发展，在光辉的抗生素时代之后，必将是一个新的微生态制剂时代，其在水产养殖上的应用必将有着更为广泛的前景。绿色饲料添加剂的开发已是大势所趋，值得指出的是,在研究益生菌的同时,必须下大力研究动物肠道菌菌群自身的特点及与寄主和环境之间的关系，才能设计出高效新一代的微生态制剂。